가장 수익률 높은 미국 주식(100억 달러 이상 기업, 12월 3주차)Top10上

지난번에 이어 이번에는 기업가치 100억 달러 이상 기업중에서 지난주에 가장 많이 오른 기업을 알아보도록 하겠습니다. 

 

전체 미국 주식 중에서의 순위와 20억 달러 이상 기업중에서의 순위는 아래에서 확인가능합니다. 

 

가장 수익률 높은 미국 주식(20억 달러 이상 기업, 12월 3주차)Top10上

가장 수익률 높은 미국 주식 Top 10(12월 3주차)上

*주의 : 본 주식들은 단순한 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

가장 수익률 높은 미국 주식(100억 달러 이상 기업, 12월 3주차)Top10

10위 Sirius XM Holdings (티커: SIRI) 주간 수익률 16.38%

기업개요

siriusxm

 

SIRI는 위성 라디오 방송사이자 북미 최고의 오디오 엔터테이먼트 기업입니다. Sirius XM , Pandora와 오프 플랫폼 사업을 운영하고 있습니다.  

 

Sirius XM 사업은 미국에서 구독기반 서비스로 음악, 스포츠, 엔터테인먼트, 코미디, 토크쇼, 뉴스 , 교통 , 날씨, 팟캐스트 등 여러 종류의 컨텐츠를 제공하며, 모바일 또는 가정용 디바이스를 통해 제공합니다. 자체 SXM도 보유중입니다. 

 

Pandora 및 오프 플랫폼은 음악, 코미디 , 팟캐스등을 들을 수 있는 스트리밍 플랫폼입니다. 주로 자동차, 모바일을 통해 들을 수 있습니다. 2022년 12월 기준 Pandora 구독자는 620만 명입니다.  

 

매출은 크게 구독, 광고 ,장비 그리고 기타 매출로 구성됩니다. 이중 구독 매출이 약 76%로 가장 높으며 광고는 20% 장비2% 기타 2%로 구성됩니다.  

 

또한 워렌버핏이 2023년 3분기에 투자한 기업이기도 합니다. 

 

워런버핏은 어떤 주식을 샀을까? 13F 공시

 

기업가치 및 재무이슈 

 

현재 SIRI의 시가총액은 200억 달러입니다. 2023년 89억 달러의 매출과 20억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 이는 2022년에 비해 매출과 영업이익이 모두 감소한 수치입니다. 

 

2023년 3분기까지의 매출을 2022년과 비교하면 모든 부분에 있어 매출이 소폭 하락하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

 

Liberty Media와의 합병 때문으로 보입니다. SIRI는 리버티 미디어에서 분리 상장된 기업입니다. 둘의 합병을 통해 비용 효율화 등의 시너지를 낼 것이라는 기대감과 그를 통한 이익을 주주에게 환원할 것이라는 기대감이 지난주 주가 상승을 이끌었다고 생각합니다(워렌 버핏이 두 기업 모두 투자했다는 사실을 고려하면 충분히 기대할 수 있습니다.).

 

9위 TopBuild (티커: BLD ) 주간 수익률 17.1%

 

TopBuild

 

기업개요

 

단열재와 기타 건축 자재를 설치,공급 하는 업체입니다. 주로 미국과 캐나다 건설기업과 거래합니다.

 

매출은 주거부문과 상업 및 산업부문 또는 설치와 특수유통으로 나눌 수 있습니다. 

주거와 상업/산업에서는 주거부문이 64% 상업및 산업부문이 36%를 차지하고,

설치와 특수유통 중에서는 설치가 59% 특수유통이 41% 차지합니다.

 

설치부문은 유리섬유, 폴리우레탄, 루스필 셀룰로오스와 같은 단열재와 방화재, 빗물받이, 벽난로와 같은 기타 건축 제품등이 있습니다. 

유통 역시 주로 단열재와 단열악세사리 빗물받이 등을 주로 유통합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

 

현재 BLD의 시가총액은 110억 달러입니다. 2023년 51억 달러의 매출과 8억 6,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 

 

2023년 3분기까지의 실적을 전년도와 비교하여 살펴보면 매출과 순이익이 모두 증가하였는데 순이익의 증가폭이 매출보다 큽니다. 매출은 5%정도 성장했다면 순이익은 13% 성장하였습니다. 이는 기타수입의 증가 때문으로 추정됩니다.  

 

최근 주가상승원인

 

모기지 금리가 감소하면서 신규 주택 건설이 증가할 것이라는 기대감 때문으로 보입니다. 

 

기타의견 

8. Vertex Pharmaceuticals Incorporated (티커: VRTX) 주간 수익률 17.29%

기업개요

트리카프타 / 출처: torontoaudltcf.com

 

낭포성 섬유증(CF), 적혈구 질환, 베타 지중해빈혈 , 급성 및 신경병증성 통증, APOL1 매개 신장 질환, 1형 당뇨병 등의 치료를 연구하는 생명공학 기업입니다. 

 

낭포성 섬유증에 대해서는 이미 4가지 의약품(트리카프타, 심데코,오르캄비, 칼리데코 )을 승인 받았고 현재 북미, 유럽 및 호주 CF환자 3분의 2가 사용하고 있습니다. 4가지 의약품중  트리카프타(유럽에서는 카프트리오로 판매)가 90%의 비중을 차지합니다.

 

나머지 병에대해서는 현재 임상중에있으며 1형 당뇨병을 제외한 나머지는 2상 또는 3상 진행중입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

 

VRTX의 현재 기업가치는 1,050억 달러입니다. 2023년 90억 달러의 매출과 44억 달러의 영업이익이 예상됩니다.

 

2023년 3분기까지 트리카프타를 제외한 나머지 의약품은 전년대비 판매액이 낮습니다.  그럼에도 트리카프타의 선전에 힘입어 전년대비 20%에 가까운 매출증가율을 보였습니다. 

 

또한 미국, 유럽, 기타 지역에서 모두 매출이 증가하였습니다. 

 

 

최근 주가상승원인

 

VRTX와 파트너십을 맺은 CRISPR Therapeutics가 최근 Casgevy 제품을 승인받았기 때문으로 보입니다. Casgevy는 겸상 적혈구 질환(적혈구가 낫 모양으로 생성되는 질병으로 작은 혈관을 막거나, 허혈을 일으켜 심각한 빈혈을 일으킬 수 있다.)치료에 사용되는 약입니다. 

 

골드만삭스의 애널리스트는 Casgevy가 최대 연간 39억 달러, 블룸버그는 22억 달러의 연간 매출을 일으킬 수 있다고 생각하고 있습니다. 전체 순수익에서 CRISPR는 40%만 가져가기에 VRTX는 많은 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대합니다.

 

기타

 

다만 최근 CEO가 5,098주를 매각 한점은 우려됩니다. 

 

7. Atlassian (티커: TEAM ) 주간 수익률 19.34%

 

JIRA

사업개요

아틀라시안은 팀의 공유 작업을 구성, 토론 및 완료하는데 도움을 주는 소프트웨어 기업입니다. 

 

주요제품은 Jira Software&Jira Work Mangement( 계획과 프로젝트 관리), Conluence(콘텐츠 생성 및 공유), Trello(구조를 캡처하고 추가), Jira Align(엔터프라이즈 애자일), Jira Service Mangement(팀 서비스 및 관리)  Bitbucket(코드 공유 및 관리) 등이 있습니다. 

 

2023년 6월 30일 기준 200개 국가 260,000명 이상의 고객을 보유하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈

 

아틀라시안의 현재 기업가치는 590억 달러입니다. 2023년 35억 달러의 매출과 3억 4,500만 달러의 영업적자를 기록하였습니다. 영업적자는 전년도에 비해 증가하였으나 순수익의 적자폭은 전년도에 비해 감소하였습니다. 

 

매출은 구독 수입, 유지관리 수입, 기타수입으로 나뉩니다. 전체 매출의 88%는 구독 매출이 담당하고 있습니다.

2023년 3분기는 전년동기에 비해 구독매출과 기타수입은 증가하였고 유지관리 수입은 감소하였고 전체 매출은 20%이상 증가하였습니다. 또한 3분기 연속 영업 적자폭이 크게 감소하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

 

최근 Jira와 Conluence에 AI 기능을  최근 금리인하 기대감과 함께 중소형 AI 기업들에 대한 시장의 수요가 높았던 점이 지난주 상승의 원인으로 보입니다. 

 

기타

 

TEAM의 이사 Heather Fernandez가  3,000주 매도하였습니다. 또한 지난해 동안 557건의 내부자 매도는 있었으나 내부자 매수는 없었습니다.  

 

6. Rivian Automotive(티커: RIVN ) 주간 수익률 19.91%

 

R1T/ 출처 rivian.com

사업개요

리비안은 전기차 제조 판매 기업입니다. 현재 R1T 라는 픽업트럭과 , R1S라는 SUV를 출시하였습니다. 또한 리비안은 차량이외에 디지털 기반 금융, 보험, 소프트웨어 서비스 및 충전 솔루션등의 서비스를 통해 추가적인 수익을 창출합니다. 

 

리비안은 아마존을 고객으로 두고 있으며 아마존으로부터 100,000대의 차량을 주문 받았습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈

 

리비안은 2023년 3분기까지 2022년과 비교하여 200%가 넘는 매출 증가율을 보였습니다. 또한 9개월간 차량인도는 전년 대비 23,872대가 증가하였으며 환경규제 크레딧(탄소배출권 등)으로 3,400만 달러의 수익을 냈습니다. 

 

최근 주가상승원인

 

 2024년 초부터 AT&T가 리비안의 전기 자동차를 구매하겠다는 계약 체결 때문으로 보입니다. AT&T는 리비안의밴과 R1차량을 구매한다고 발표하였습니다. 또한 미국과 캐나다의 모든 리비안 차량에 대해 AT&T와 독점적으로 무선연결을 지원하며 더욱 안전하고 스마트한 운전 경험을 제공하며 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해  고객 경험을 향상시키겠다고 하였습니다.