한 주간 미국 주식 Top 10(대형주 1월 4주차)

기업가치 100억 달러 이상의 대형주의 한 주간 수익률에 대해 알아보겠습니다. 

 

*주의 : 이는 단순소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 세멕스 (티커: CX) 주간수익률 10.46% 

사업개요

멕시코에 본사를 둔 시멘트, 레미콘, 골재 등 건축자재를 주로 판매하는 기업으로 세계 최대의 시메트 회사 중 하나입니다.. 건축자재 이외에 물류 서비스 및 전자상거래 플랫폼을 통한 소매 서비스도 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 122억 달러입니다. 2023년 170억 달러의 매출과 20억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매년 10% 가까운 매출 성장을 보였으나 영업이익은 2022년보다는 높으나 2021년보다는 낮습니다. 

 

최근 주가상승원인

최근 낮아진 주가로 인한 밸류에이션 매력도와 미국 건축경기가 좋아질 것에 대한 기대감 때문으로 보입니다. 

 

9위 할리버턴 (티커: HAL) 주간수익률 10.48%

사업개요

석유 및 가스 장비 서미스 기업입니다. 사업은 크게 Completion and Production과 시추부문 2가지로 나뉩니다. Completion and Production는 수압 파쇄, 유정 개입 솔루션, 파이프라인 플랜트 건설 시운전 및 유지 관리등의 서비스가 포함되며 시추사업에는 석유 및 천연가스 시추와 시추 유체 시스템, 성능 첨가제, 유정 천공, 굴착 도구 서비스 등이 포함됩니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 317억 달러입니다. 2023년 228억 달러의 매출과 40억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출과 이익 모두 최근 4년간 지속적으로 상승하고 있습니다.  

 

최근 주가상승원인

실적 및 컨퍼런스 콜에서의 좋은 발표 때문으로 보입니다. 4분기 EPS는 0.86 달러였는데 이는 예상치(0.8 달러)를 초과했습니다. 또한 10년 만에 가장 높은 영업이익률을 달성하였으며 좋은 현금흐름을 보였습니다. 그리고 컨퍼런스 콜에서 서비스의 필요성이 증가할 것이며 에너지에 대한 막대한 수요가 계속해서 창출될 것이라고 하며 좋은 전망을 제시하였습니다. 

 

8위 골드 필즈 (티커: GFI) 주간수익률 10.83%

사업개요

남아프리카에 본사를 두고 있는 금광 보유 기업입니다. 칠레, 남아프리카, 가나, 서아프리카, 호주 및 페루에 광산을 보유 중입니다. 금강 이외에 구리 광산 또한 탐사 중에 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 141억 달러입니다. 2023년 43억 달러의 매출과 13억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출은 적은 폭이지만 꾸준히 상승하고 있으나 영업이익의 경우 최근 4년 중 가장 낮습니다. 

 

최근 주가상승원인

지정학적 위험에 따른 금 가격 상승 기대감과 아프리카의 경제 성장에 대한 기대감 때문으로 보입니다. 

 

7위 뉴 오리엔탈 에듀케이션 앤드 테크놀로지 그룹(티커: EDU) 주간수익률 11.09%

사업개요

중국의 사설 교육업체입니다. New Oriental이라는 브랜드로 온라인 교육, 해외 유학 컨설팅 등의 서비스를 제공하며,  Koolearn이라는 플랫폼을 통해 대학생과 직장인 대상 온라인 영어 교육 서비스를 제공하는 기업입니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 129억 달러입니다. 35억 달러의 매출과 3억 4,000만 달러의 영업이익이 예상되는데 이는 정부에서 사교육 규제 이전보다는 낮은 매출이나 규제 이후 중에서는 가장 높은 매출과 이익입니다. 

 

최근 주가상승원인

실적발표와 컨퍼런스 콜 때문으로 보입니다. 이번분기 각 사업들이 전분기 대비 큰 폭으로 상승했는데, 위안화 기준 해외 시험 준비 사업은 50%, 해외유학 컨설팅 사업 35%, 성인 및 대학생 비즈니스 46%, 스마트 학습 솔루션은 약 72%의 매출 증가를 기록했습니다. 또한 향후 중년 및 노년층을 포함하여 모든 연령층에 대한 학습 투어, 연구 캠프, 기타 교육서비스 등의 사업을 추가적으로 하겠다고 발표하였습니다. 

 

6위 노키아 (티커: NOK) 주간수익률 11.37%

사업개요

핀란드의 모바일과 클라우드 네트워크 및 네트워크 인프라 장비 기업입니다. 과거 세계 최대의 휴대전화 기업이었으나 스마트폰 시대에 대응하지 못하며 휴대전화 사업을 접고 현재는 통신장비 제조에 집중하고 있습니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 198억 달러입니다. 240억 달러의 매출과 18억 2,400만 달러의 영업이익을 달성하였습니다. 이는 2022년 대비 매출과 영업이익 모두 낮은 수준입니다. 그럼에도 2020년과 2021년보다는 높습니다. 

 

최근 주가상승원인

실적에 대한 경영진의 발표 때문입니다. 4분기 매출은 전년대비 21% 감소한 61억 달러로 실적은 좋지 않았습니다. 그런데 경영진은 4분기에 네트워크 인프라 부문에 대한 접수가 크게 늘었다고 발표하며 모바일 네트워크 마진이 6.8%에서 11.5%, 네트워크 마진은 13.9%에서 22.8%로 크게 증가하는 모습을 보였다고 발표하며 향후 좋은 전망을 제시하였습니다. 

 

5위 넷이즈 (티커: NTES) 주간수익률 11.52%

사업개요

중국에서 온라인 게임, 음악 스트리밍, 온라인 학습 서비스  등의 인터넷 컨텐츠 서비스를 제공하는 기업입니다. 구체적으로 중국에서는 스타크래프트 2, 하스스톤 등의 블리자드 게임을 퍼블리싱했으며, 몽환서유나 제5인격 등의 게임을 개발 운영하고 있습니다. 그 외에도 Youdao라는 검색 엔진, 넷이즈뮤직 등의 서비스를 하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 650억 달러입니다. 2023년 142억 달러의 매출과 35억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출과 영업이익 모두 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

최근 중국정부의 주가 부양 움직임 때문으로 보입니다. 은행 지급준비율 요건을 인하할 것이라고 밝혔으며 온라인 게임에 새로운 제한을 할 수 있는 규칙 초안을 삭제하여 게임 회사에 대한 우려를 줄이고 있습니다.

 

4위 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (티커: SMCI) 주간수익률 12.00%

사업개요

미국의 고성능 서버, 스토리지, 네트워크 장비, 데이터 센터 솔루션 등을 개발 제조하는 기업입니다. 과거 하드웨어 기반의 기업이었으나 현재는 종합 IT 솔루션을 지향하는 기업입니다.  클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 325억 달러입니다.   2023년 매출 73억 달러 영업이익 7억 1,000만 달러가 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승했으나 영업이익은 전년대비 소폭 감소했습니다. 다만 2021년 대비 매출은 100%, 영업이익은 500% 가까이 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

엔비디아의 AI 반도체 수요증가로 인해 당사의 AI용 랙 시스템 판매가 늘어날 것으로 기대하고 있기 때문입니다. 

(이후 실제 성과가 좋았습니다)

기타

최근 3주 연속 Top 10에 올랐습니다.

 

3위 ASML 홀딩스 (티커: ASML) 주간수익률 14.50%

ASML의 EUV

사업개요

네덜란드에 본사를 둔 세계 최대 반도체 제조용 노광장비 제조사입니다. 초미세 공정을 위한 노광장비에 대해서는 사실상 독점적인 지위에 있는 기업입니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 3510억 달러입니다. 2023년 289억 달러의 매출과 94억 9,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출과 이익 모두 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

4분기 실적 발표와 향후 기대감 때문으로 보입니다. 최근 4분기 실적발표에서 16% 매출성장과  5.74 달러의 EPS 17% 증가를 발표했습니다. 또한 2025년까지 54%~56%의 마진을 목표로 하는데 이는 2023년 마진인 51.3%보다 높습니다. 

 

2위 부즈 알렌 해밀턴 홀딩 (티커: BAH) 주간수익률 14.82%

사업개요

방산 IT 기업입니다. 국방부 및 정부 기관에 IT 기술을 기반으로 다양한 데이터를 분석하여 컨설팅을 제공하는 기업입니다. 전체 매출에서 정부 관련 프로젝트가 많으나 현재 점점 민간 프로젝트의 매출 비중도 늘어나고 있습니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 184억 달러입니다. 100억 달러의 매출과 7억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승 중이나 영업이익은 연간보고서 기준 2021 3월의 고점을 회복하지 못했습니다.  

 

최근 주가상승원인

실적 발표 및 경영진의 발언 때문으로 보입니다. 당초 예상치인 EPS 1.14 달러보다 32% 증가한 1.41 달러를 달성했습니다. 매출 역시 전년대비 12.8% 증가하였습니다. CEO는 배당을 8% 늘릴 것이며 지속적인 투자를 통한 성장 모멘텀이 지속될 것이라고 믿는다고 발표했습니다. 

 

1위 넷플릭스 (티커: NFLX) 주간수익률 18.11%

사업개요

Netflix라는 OTT 서비스를 제공하는 기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 2,455억 달러입니다. 2023년 337억 달러의 매출과 69억 달러의 영업이익을 냈습니다. 매출과 영업이익 모두 지속적으로 증가 중이며, EPS는 2023년 사상최고치를 경신했습니다. 

 

최근 주가상승원인

실적발표 및 WWE로부터 RAW에 대한 독점권 구매 발표 때문입니다. 넷플릭스는 4분기에 광고 요금제 가입자가 70% 증가했다고 밝혔으며 신규 멤버십 가입 중 40%가 광고가 포함된 요금제에 가입하고 있다고 밝혔습니다. 광고 요금제는 광고가 없는 기본 요금제보다 기업에 더 큰 수익을 주는 것으로 알려졌습니다. 또한 캐나다에서는 광고 없는 기본 요금제를 폐지하면서 수익성이 증가할 것으로 보입니다.  

 

총평

순위권에 있는 모든 기업이 영업흑자였으며 최근 실적구간이었기에 대체로 실적 발표 및 전망에 의해 영향을 많이 받는 모습이었습니다.

 

10개 기업 중 6개 기업은 미국외 기업이었고 4개 기업만이 미국기업이었습니다. 이중 2 기업은 중국기업이었는데 모두 중국 정부의 영향을 크게 받고 있습니다. 골드 필즈를 제외한 나머지 미국 외 기업은 미국의 경기 및 AI에 많은 영향을 받는 기업이었습니다. 

 

2주 전까지는 기업 규모와 관계없이 상위권 기업에 헬스케어 기업이 많았으나 현재는 다시 AI 밸류체인과 관련된 기업이 큰 성장을 보이고 있습니다. 2023년 말 시장은 중소형주, 금융주, 헬스케어 섹터 등이 시장을 주도할 것이라고 예상했는데 결과적으로 여전히 AI 및 대형 IT 기업들이 시장의 중심에 있는 것 같습니다.