한 주간 미국 주식 Top 10(중형주, 1월 4주차)

기업가치 20억달러 이상 100억 달러 미만의 중형주 수익률 Top 10에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 

 

기업가치 20억 달러 미만의 소형주 순위는 아래에서 확인 가능합니다.

한 주간 미국 주식 Top 10(소형주 1월 4주차)

 

*주의 : 이는 단순소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 콜스 (티커: KSS) 주간수익률 15.22% 

콜스 백화점

사업개요

KOHL'S 백화점을 운영하는 미국의 백화점 소매 체인입니다.  2023년 1월 28일 기준 1,170개의지점을 보유하고 있습니다. 또한 인터넷을 통해서도 제품을 판매합니다. 그 외에 KOHL'S는 다른 브랜드와의 협업 등을 통해 자체 브랜드(Croft& Barrow, Simply Vera Vera Wang 등)를 보유중이며 이는 2022년 전체 매출의 36%에 해당하였습니다. 또한 최근 3년간 자체 브랜드 매출 비중이 증가하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 29억 달러입니다. 2023년 175억 달러의 매출과 1억 1,600만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출은 2021년 이후 지속적으로 매출과 영업이익 모두 감소하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

또다른 백화점 기업인 메이시스 백화점 인수관련 이슈 때문으로 보입니다. 최근 메이시스 백화점이 58억 달러 규모의 매수제안을 거부하였는데 이는 기존 주가보다 약 30%의 프리미엄을 제시한 가격이었습니다. 그럼에도 메이시스는 이를 거부한 이유이자 인수제안을 받은 이유는 보유 부동산의 가치 때문이었습니다. 이에 따라 KOHL'S 역시 많은 부동산을 보유하였기에 부동산 가치에 대한 고평가 및 인수제안에 대한 기대감 등이 영향을 미친 것으로 보입니다. 

 

9위 오스카 헬스 (티커: OSCR) 주간수익률 16.22%

사업개요

오스카 헬스는 풀 스택 기술 플랫폼 건강 보험회사입니다. 개인화된 데이터를 통해 최적화된 건강 보험 상품을 제공하는 것을 목표합니다. 

 

개인 및 소그룹, 메디케어 어드밴티지, 시그나+오스카 이렇게 3가지 형태의 멤버십이 있습니다.

개인 및 소그룹은 다시 Catastrophic, 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘 이렇게 5단계의 등급에 따라 건강플랜을 제공합니다.

메디케어 어드밴티지는 65세 이상의 전통적인 Medicare 자격을 가졌지만 민간 시장에서 제한된 추가적 보장을 하는 서비스를 말합니다. 

시그나+오스카 플랫폼은 자사가 구축한 플랫폼에서 의사와 병원을 찾고 비용을 탐색하는 것까지 의료 전반에 있어 맞춤형으로 케어받는 것을 말합니다. 

 

2022년 12월 31일 기준 미국에서 115만 명의 회원을 보유하고 있으며 전체 멤버십의 90%는 개인 및 소그룹입니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 달러입니다. 2023년 54억 달러의 매출과 3억 4,600만 달러의 적자가 예상됩니다. 회사는 2023년에 보험 사업의 수익성을 달성하겠다고 했으나 아직 성공하지 못했습니다. 최근 4년간 매출이 9배 정도 상승하였으나 여전히 적자입니다. 

 

그러나 최근 3분기 보고서를 살펴보면 적립된 보험료 수익과 지급한 보험료 및 기타 보험비용만을 비교할 경우는 흑자입니다. 물론 판관비 및 보험 외 비용을 포함하면 여전히 5,800만 달러 적자입니다.

 

최근 주가상승원인

컨퍼런스 콜이 곧 다가오는데 실적이 높을 것이라는 기대감 때문으로 보입니다. 

 

기타

지난 1월 2주차에도 주간 수익률 TOP 10에 들었으며 당시 2위였습니다. 

 

8위 뱅크 오브 캘리보니아 (티커: BANC) 주간수익률 16.37%

사업개요

캘리포니아에서 활동하는 은행으로 주로 캘리포니아의 중소기업에 다양한 은행 상품과 서비스를 제공하는 기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 24억 달러입니다. 2023년 3억 5,400만 달러의 매출과 1억 달러의 당기순이익이 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승하고 있으며 영업이익은 전년대비 소폭 하락하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

23년 4분기 실적 발표 때문으로 보입니다. BANC는 지난 4분기 실적발표에서 순이자 소득이 전분기 대비 15% 증가했으며 자산 수익률은 29bp증가,  부실채권 비중이 0.29%로 이전분기(0.57%)보다 하락하는등 좋은 실적을 냈기 때문으로 보입니다. 

 

7위 방코 마크로 (티커: BMA) 주간수익률 17.51%

사업개요

아르헨티나에서 두 번째로 큰 민간 은행입니다. 예금, 신용카드, 소비자 금융, 주택 금융, 보험, 무역 금융 등 다양한 금융서비스를 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 53억 달러입니다. 2023년 6,235억 페소의 매출과 728억 페소의 당기순이익이 예상됩니다. (현재 아르헨티나 환율의 변동폭이 크고 암시장과 정규 시장의 환율차이가 커서 달러 보다는 아르헨티나 화폐로 표시하였습니다.). 2021년 매출이 약간 하락하였으나 이후 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

명확한 상승원인은 나오지 않았으나 아르헨티나 대통령인 하비에르 밀레이가 다보스 포럼에서의 친시장주의적 발언 때문으로 추측됩니다. 다보스 포럼에서 하비에르 밀레이는 가난과 빈곤을 종식시키기 위해 자유주의적 자본주의를 해야한다고 발언하였으며 또한 화폐 발행, 부채, 이자율 통제 등을 국가가 통제할 필요가 없다고 발언하였습니다. 

 

6위 제록스 (티커: XRX) 주간수익률 18.40%

사업개요

프린터, 복사기, 디지털 생산 인쇄기 판매 및 관련 솔루션 등을 제공하는 기업입니다. 현재 업무 공간 기술 회사를 표방하며 AI, AR 기반 서비스, 로봇 프로세스 자동화 등을 통해 생산성 증가를 목표로 하고 있습니다. 이와 관련하여 HVAC 시스템 기업인 Mojave와 산업 예측 유지 관리 기업인 Novity라는 기업을 자회사를 통해 인큐베이팅 하였고 투자하여 분사하였습니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 23억 달러입니다. 2023SUS 70억 달러의 매출과 4억 3,000만 달러의 영업이익을 달성했습니다. 지난 4년간 매출은 큰 변동은 없으나 영업이익은 낮은경우 2억 1,000만 달러 높은경우 4억 3,000만 달러로 높은 변동성을 보였습니다.

 

최근 주가상승원인

최근 실적발표 때문으로 보입니다. 매출은 감소하였으나 ,GAAP 순이익과 조정 순이익이 증가하였고 영업현금흐름이 6억 8,000만 달러로 전년(1억 4,900만 달러) 대비 큰폭으로 증가하였고 순현금 흐름 역시 전년도에 1억 달러 였으나  2023년 6억 4,900만 달러가 나오면서 큰 폭으로 증가한 점이 영향을 미친 것으로 보입니다. 

 

5위 그리폴스 (티커: GRFS) 주간수익률 18.49%

Febogamma

사업개요

혈장 치료 회사입니다. 혈장에서 유래한 단백질을 통해 면역 결핍증, 만성 염증성 탈수초 다발성 신경병증(CDIP), A1P1결핍 및 관련 폐기종, 혈우병 A 및 B 등의 치료를 연구하는 기업입니다. 

 

회사는 5개의 사업부문으로 구성되는데 혈장조달부문(혈장 수집 센터 등 운영), 바이오제약부문(혈장 분석, 정제, 제품의 판매 등), 특수 증상부문(분석 기기, 시약, 소프트웨어 및 체외 진단제품 등), 바이오용품(비 치료용 생물학적 제품), 기타 활동부문(의료 솔루션 등)이 있습니다. 순수익의 82.5%가 바이오제약 부문에서 나오며, 특수 증상 부문에서 11%의 순수익이 나옵니다.  

 

현재 보유중인 바이오 제약 제품은 Gamunex-C 면역 글로불린 주사, Febogamma 면역 글로불린 정맥주사, Xembify 면역 주사 등이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 67억 달러입니다. 2023년 71억 달러의 매출과 8억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 최근 4년간 지속적인 매출과 영업이익 증가가 있었습니다. 

 

최근 주가상승원인

최근 주가가 충분히 많이 하락한 점과 이러한 하락을 유발했던 공매도 리포트를 낸 고담 시티 리서치를 고소했다는 소식 때문으로 보입니다. 그리폴스는 고담시티 리서치가 불법적인 이익을 위해 고의로 허위 및 오해의 소지가 있는 내용을 말했다고 주장했습니다. 

 

4위 누스타 에너지 (티커: NS) 주간수익률 19.58%

사업개요

미국에서 석유 제품 및 재생 연료의 운송 및 저장 전문업체입니다. 미국 전역에서 약 9,500 마일의 파이프라인과 63개의 터미널을 운영하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 28억 달러입니다. 2023년 16억 달러의 매출과 4억 6,600만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 지난 4년간 매출과 영업이익은 크게 늘지는 않았으나, EPS의 경우 2020년 -3.15 달러에서 2023년 0.52 달러로 큰 폭으로 상승했습니다.   

 

최근 주가상승원인

Sunoco가 누스타 에너지를 인수하기로 계약을 체결했기 때문입니다. 인수 발표날 하루동안 17%이상 주가가 상승하였습니다. 선코는 누스타 1주당 0.21달러의 현금과 0.4주를 주기로 합의하였습니다. 

 

3위 그루포 피난시에로 갈리시아 (티커: GGAL) 주간수익률 23.79%

사업개요

아르헨티나에서 가장 큰 민간은행입니다. 다양한 금융서비스를 제공할 뿐 아니라 보험 지주회사, 인터넷 투자 지주회사 등을 보유하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 49억 달러입니다 . 2023년 7,500억 페소의 매출(약 9억달러)과 560억 페소의 당기 순이익이 예상됩니다. (현재 아르헨티나 환율의 변동폭이 크고 암시장과 정규 시장의 환율차이가 커서 달러 보다는 아르헨티나 화폐로 표시하였습니다.). 2021년 매출이 약간 하락하였으나 이후 매출은 지속적으로 상승중입니다. 

 

최근 주가상승원인

역시 명확한 상승원인은 나오지 않았으나 앞서 살펴본 하비에르 밀레이 대통령의 다보스 포럼에서의 발언이 영향을 미친 것으로 보입니다. 

 

2위 앱폴리오 (티커: APPF) 주간수익률 26.08%

사업개요

부동산 자산관리 플랫폼인 AppFolio를 운영하는 기업입니다. 부동산 산업을 위한 회계, 마케팅, 임대 및 관리등이 가능한 클라우드 비즈니스 관리 솔루션을 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 81억 달러입니다. 2023년 5억 7,200만 달러의 매출과 4,700만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 전년도에 비해 매출은 상승했고 적자폭은 감소하였습니다.

 

최근 주가상승원인

최근 실적발표 때문으로 보입니다. 4분기 매출은 전년 대비 39% 상승했고, 잉여현금흐름은 약 20%로 전년도(1%)대비 큰폭으로 상승하였습니다. 

 

1위 플러그 파워 (티커: PLUG) 주간수익률 26.87%

플러그 파워의 수소 생태계 / 출처 : 플러그 파워 홈페이지

사업개요

엔드 투엔드 그린 수소 생태계를 구축하는 기업입니다. 연료전지, 전해조, 액체 녹색수소 생산, 저장 및 운송, 관련 솔루션등 전과정에 참여하고 있습니다. 구체적으로 양성자 교환막 전해조(깨끗한 전기를 통해 물을 수소와 산소로 분리), 수소 액화기(효율적으로 설계된 액화기), 액체 수소 탱커(현재까지 제조된 것 중 가장 크고 가벼운 수소 탱크) 등이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 28억 달러입니다. 2023년 8억 8,900만 달러의 매출과 8억 8,900만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 매년 매출은 증가하고 있으나 영업적자도 커지고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

플러그 파워의 가장 우려점이었던 자금부족에 대해 현재 미국 에너지부(DOE)와의 16억 달러 규모의 대출 협상을 성공적으로 마치며 유동성을 확보가 마무리 되고 있다는 소식 때문으로 보입니다. 

 

총평

 

Top 10 기업중 3개의 기업이 적자기업이었습니다. 이는 이번주 소형주 top 10에서 적자기업이 7개 였던것과는 달랐으나 그래도 여전히 적자기업이 순위권에 있었습니다. 

 

다양한 산업의 기업이 순위권에 올랐고 그 중 은행기업이 3개였으며 그중 2개 은행이 아르헨티나 1, 2위 민간은행이었습니다. 이는 각 은행의 개별적인 이슈가 아닌 국가 단위 그중에서 최근 이슈를 몰고 다니는 정치인인 하비에르 밀레이 대통령 때문일 것으로 추측됩니다. 

 

오스카 헬스가 아직 적자인 보험 기업임에도 1월뿐 아니라 지난 12월에도 top10에 오르는 등 자주 높은 상승률을 보이고 있다는 점이 놀랍습니다. 특히 최근 의료보험 관련해서 보험사들이 의료비 지출로 수익성이 감소했다는 이슈가 있었음에도 여전히 높은 상승률을 보이고 있습니다. 

 

 

 

이전 미국 주식 수익률 Top 10은 아래에서 확인가능합니다. 

주간 미국 주식 수익률 Top 10(중형주, 1월2주차)上

 

한 주간 미국 주식 TOP 10(중형주 1월 첫 째주)上

12월 가장 많이 오른 주식 Top 10(중형주) 上