주간 미국 주식 Top 10(대형주, 1월 3주차)

기업가치 100억 달러 이상의 대형주의 1월 3주차 수익률 Top 10에 대해 알아보도록 하겠습니다. 

 

* 주의 : 이는 단순소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 KLA Corporation (티커: KLAC ) 주간수익률 9.34% 

사업개요

반도체나 전자 산업 관련 장비 기업이자 솔루션 기업입니다. 웨이퍼, 칩, 패키징 등의 공정 제어 및 계측을 위한 기계 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 846억 달러입니다. 2023년 100억 달러의 매출과 37억 8,000만 달러의 영업이익을 달성할 것으로 보입니다. 매출과 이익 모두 지속적으로 상승하다가 올해 전년도 대비 소폭 감소했습니다. 

 

최근 주가상승원인

반도체 수요 증가로 인해 장비 및 솔루션 판매 증가가 예상되기 때문으로 보입니다. 

 

9위 브로드컴 (티커: AVGO ) 주간수익률 9.35%

사업개요

반도체 및 인프라, 소프트웨어 솔루션을 설계 개발 하는 기업입니다. 사업은 크게 반도체 솔루션과 인트라 소프트웨어 솔루션 2개부문으로 나눌 수 있습니다. 

 

반도체 솔루션 사업은 1) 광대역 통신 시장을 위한 DOCSIS케이블 모뎀 및 네트워크 인프라, Wi-Fi 액세스 포인트 SoC 등이 있으며 2) 네트워킹 산업에서는 라우팅 실리콘, 광섬유 송신기 등 3) 무선 전화 산업의 경우 RF 프런트엔드 모듈, Wi-Fi 및 블루투스  4) 스토리지 산업에서는 SAS 및 RAID 컨트롤러와 어댑터, HDD 및 SSD  5) 산업용의 경우 공장 자동화 등을 위한 광섬유와 컨트롤러 등을 제공합니다. 

 

인프라 소트프웨어 솔루션 사업은 1) 메인프레임 소프트웨어 2) 분산소프트웨어 3) 사이버보안 4) FC SAN 관리 5) 결제 보안 등을 위한 소프트웨어를 제공합니다.   

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 5,710억 달러입니다.  2023년 358억 달러의 매출과 16억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 최근 4년간 매출과 이익 EPS 모두 지속적으로 성장하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

TSMC의 호실적과 2024년 매출이 20%이상 상승할 것이라는 발언 때문으로 보입니다. AI 칩수요가 증가하고 있으며 둔화될 조짐이 보이지 않는다고 발언했습니다. 이로인해 브로드컴 역시 이에 따른 수혜를 볼 것으로 예상됩니다. 

 

8위 깃랩 (티커: GTLB ) 주간수익률 11.06%

사업개요

소프트웨어 개발을 위한 플랫폼인 DevSecOps 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이는 오픈 코어 비즈니스 모델을 기반으로 구축된 플랫폼이며 이를 통해 소프트웨어 개발 주기를 단축하고, 개발자들의 생산성, 보안 등을 높이는데 도움을 줍니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 109억 달러입니다. 2023년 매출은 3억 7,900만 달러 영업적자 2억 달러가 예상됩니다. 2022년까지 계속성장하다가 2023년에 매출이 소폭 하락하였습니다. 그러나 영업적자 폭은 소폭 감소했습니다.  또한 최근 4년간 지속적으로 영업적자 상태입니다.

 

최근 주가상승원인

AI 기능이 추가된 GitLab Duo Pro를 출시했다는 소식 때문으로 보입니다. 

 

기타

최고 법무책임자가 47,559주를 매각하였다는 점은 주의할 필요가 있습니다. 

 

7위 퓨어스토리지 (티커: PSTG ) 주간수익률 11.72%

사업개요

데이터 스토리지 및 관리 서비스를 제공하는 기업입니다. 소프트웨어와 하드웨어 모두 설계 개발하며 이를 통합한다는 장점이 있습니다. 플래시기반 소프트웨어인 Purity와 Purity 소프트웨어에 최적화 되어있는 Evergreen 아키텍처를 설계합니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 130억 달러입니다. 2023년 28억 5,000만 달러의 매출과 19억 3,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 이는 4년간 매출은 지속적으로 상승하였으나 영업이익의 경우 2022년 1월 실적 발표 까지는 적자였으나 그 이후 영업흑자 전환 했습니다.

 

최근 주가상승원인

투자은행 KeyBanc가 목표가격을 7.5% 인상한 점과 MSP(클라우드 매니지드 서비스)기업인 Adistec의 CTO의 발언 때문으로 보입니다. Adistec의 CTO는 Pure Storage의 Evergreen과 Flex는 MSP 커뮤니티를 위한 신의 선물이며 여러 스토리지 솔루션 중 1마일 단위로 가장 빠르다고 했습니다. 

 

6위 어플라이드 머트리얼즈 (티커: AMAT ) 주간수익률 11.03%

사업개요

매출 기준 세계 1위의 반도체 장비기업입니다.  초창기 반도체회사에 반도체 코팅에 필요한 화학물질을 판매하였으나 현재는 반도체 증작장비, 식각장비, 세정, 계측, 테스트 기기등 반도체 제조 공정에 쓰이는 다양한 라인업의 반도체 제조 장비를 제품을 설계 제조 판매하고 있습니다. 또한 반도체 외에 디스플레이와 같은 비반도체 분야에서도 사업을 영위하고 있습니다.     

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 1,398억 달러입니다. 2023년 265억 달러의 매출과 76억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 최근 4년간 매출,영업이익, EPS 모두 지속적으로 성장중입니다. 

 

최근 주가상승원인

TSMC의 실적이 좋게 나오면서 반도체 장비에 대한 높은 수요가 예상되었기 때문으로 보입니다. TSMC 실적 발표 직후 AMAT와 또다른 반도체 장비기업인 ASML의 주가는 하루동안 4.5% 상승하였습니다 

 

5위 Arm 홀딩스 (티커: ARM ) 주간수익률 12.26%

사업개요

영국의 팹리스 반도체 기업입니다. 자체 반도체를 판매하는 대신 마이크로세서, GPU, NPU등의 아키텍철를 설계하고 설계도를 제공하여 애플, 퀄컴, 삼성등 여러 기업들이 ARM IP를 기반으로 반도체를 만들었을 때 이에 대한 로열티와 라이센스 수입을 얻는 기업입니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 790억 달러입니다. 2023년 28억 달러의 매출과 1억 5,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다 매출은 전년대비 증가하였으나 영업이익은 큰 폭으로 감소하였습니다. 전년도 영업이익은 6억 7,800만 달러였습니다. 

 

최근 주가상승원인

AI 반도체를 포함하여 전반적인 반도체 수요가 다시 증가할 것으로 예상되면서 Arm의 라이센스 수익이 다시 증가할 것으로 예상되기 때문으로 보입니다. 

 

4위 TSMC (티커: TSM ) 주간수익률 12.80%

사업개요

대만의 반도체 파운드리 기업이자 세계 1위 파운드리 기업입니다. 2023년 3분기 기준 파운드리 점유율 57.9%로 압도적인 1위 기업입니다. 애플, 퀄컴, 엔비비아 등이 주요 고객입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 5,862억 달러입니다. 692억 달러의 매출 315억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 전년대비 매출과 이익 모두 소폭 감소하였으나 2년전, 3년전과 비교하면 큰폭으로 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

좋은 실적 발표 때문입니다. 비록 전년대비 매출은 감소했으나 전분기 대비 14.1%의 매출증가가 있었습니다. 특히 기업에 높은 이익을 가져다 줄 3nm 매출이 전체 15%를 차지했고, 전 분기 대비 6%p 증가하였습니다. 또한 2024년 매출이 전년대비 20% 이상 성장할 것이라는 보고 역시 주가 상승에 많은 영향을 미쳤습니다. 

 

3위 드래프트 킹스 (티커: DKNG ) 주간수익률 14.17%

사업개요

미국의 디지털 스포츠 엔터테인먼트 및 게임회사입니다. 주로 인터넷 스포츠 베팅과 카지노, 데일리 판타지 스포츠 등의 사업을 영위하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 179억 달러입니다. 2023년 32억 달러의 매출과 9억 7,000만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 지난 4년간 매출은 지속적으로 성장하고 있으나 4년 내내 영업적자였습니다. 다만 2023년은 2022년 대비 영업적자가 큰 폭으로 감소하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

시장에서 EPS가 기존 예상치보다 높을 것으로 기대하고 있기 때문으로 보입니다. 

 

2위 AMD (티커: AMD ) 주간수익률 18.88%

사업개요

미국의 팹리스 반도체 기업입니다. 데이터센터, CPU, 게임 및 임베디드 이렇게 4개 분야의 반도체를 제공합니다. 대표적인 반도체는 Ryzen과 Radeon이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 2,716억 달러입니다. 2023년 220억 달러의 매출과 9,000만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 전년도 대비 매출액은 10억 달러가 감소했으나 영업이익은 130억 달러가 감소하였습니다. 전년도에는 126억 달러의 영업이익을 냈었습니다.  

 

최근 주가상승원인

AI 반도체 수요가 폭발적이며 AMD가 이 수요에 수혜를 볼것으로 예상되는 상황에서 NVDA에 비해 상대적으로 주가의 상승은 더디었기 때문으로 보입니다. 엔비디아 칩이 매우 비싸며 구하기 어렵기에 AMD의 칩은 엔비디아의 대안으로 평가 받고 있습니다. 또한 AMD의 AI 반도체인 MI300X는 현재 엔비디아의 H100보다 성능이 좋다고 알려져 있습니다.  또한 Raymond James가 목표주가를 140달러에서 190달러로 상승시킨 것 또한 영향을 미쳤습니다. 

 

1위 슈퍼마이크로 컴퓨터(티커: SMCI ) 주간수익률 24.68%

사업개요

미국의 고성능 서버, 스토리지, 네트워크 장비, 데이터 센터 솔루션 등을 개발 제조하는 기업입니다. 과거 하드웨어 기반의 기업이었으나 현재는 종합 IT 솔루션을 지향하는 기업입니다.  클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 243억 달러입니다.  2023년 매출 73억 달러 영업이익 7억 1,000만 달러가 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승했으나 영업이익은 전년대비 소폭 감소했습니다. 다만 2021년 대비 매출은 100%, 영업이익은 500% 가까이 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

2023년 4분기 매출 및 수익 가이던스를 대폭 상향 조정한 것 때문으로 보입니다 시장 예상치는 28억 달러인데 36억에서 36억 5,000만 달러의 매출이 나올 것 같다고 예상하였습니다. 또한 EPS 역시 기존 예상치인 4.40~4.88 달러보다 높은 5.40~5.55 달러로 예상된다고 밝혔습니다. (최종 실적발표는 1월 29일 입니다. )

 

기타 

1월 2주차 Top 10에도 순위에 올랐습니다.

 

총평

상승의 주역

상위 10개 종목 중에서 헬스케어 종목은 없었으며 모두 반도체와 IT관련 기업이었습니다. 이 중 반도체 기업의 경우 모두 TSMC의 실적 및 TSMC의 경영진의 발언에 의한 주가 상승으로 보이는데 사실상 이번 Top 10에 오른 기업중 퓨어 스토리지, 깃랩 및 드레프트 킹스를 제외한 7개 기업 모두 TSMC 때문에 오른 것으로 보입니다.