주간 미국 주식 수익률 Top 10(대형주, 1월 2주차)

기업가치 100억 달러이상의 대형주 순위 Top 10을 살펴보도록 하겠습니다. 

 

* 주의 : 단순 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 비바 시스템즈 (티커: VEEV) 주간수익률 12.39% 

사업개요

헬스케어 산업을 전문으로하는 클라우드 소프트웨어를 제공하는 기업입니다. 비바 시스템즈는 제약회사 등을 위한 CRM, 데이터솔루션, 브랜드 분석 툴, 임상, 규제, 품질 및 안전 기능을 위한 솔루션, 의료 컨텐츠 소스제공 등의 다양한 서비스를 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 329억 달러입니다. 2023년 22억 달러의 매출과 4억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 지난 4년간 매출은 지속적으로 상승하였으나 영업이익의 경우 2022년에 비해 20% 감소하였습니다. 그럼에도 기타소득비용의 증가로 EPS는 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

SK 바이오팜의 자회사인 SK라이프사이언스가 Veeva의 소프트웨어를 도입했다고 밝힌 것 때문으로 보입니다. SK 라이프 사이언스의 부사장 겸 품질 보증부문 글로벌 책임자는 Veeva Vault Validation Management를 사용하면 검증 프로세스를 더욱 단순화하여 테스트 실행시 상당한 비용과 시간을 절약할 수 있다고 발언하였습니다. 

 

9위 인튜이티브 서지컬(티커: ISRG) 주간수익률 12.78%

사업개요

다빈치(da Vinci)라는 수술용 로봇기업을 개발 생산하는 기업입니다. 다빈치는 최소하느이 침습을 통한 외과적인 수술을 돕는 기계로 수술부위를 3D HD이미지를 보면서 수술을 할 수 있습니다.  1999년 첫 번째 모델 이후 지속적인 개발 및 발전으로 현재까지 4세대 모델 (da Vinci X, da Vinci Xi, da Vinci SP)을 보유하고 있습니다.    

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 1300억 달러입니다. 2023년 68억 달러의 매출과 16억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 이난 4년간 지속적인 매출의 성장이 있었으나 영업이익의 경우 아직 2021년 보다는 낮습니다. 그럼에도 2022년에 비해는 높게 예상됩니다. 

 

최근 주가상승원인

최근의 주가 상승은 중국내 매출이 회복으로 4분기 매출이 컨센서스보다 높을 것으로 예상되었기 때문입니다.

 

기타

개인적으로 보유하고 있는 종목이며, 의료기기 관련기업 중 유일하게 보유하고 있습니다. 

 

8위 크라우드 스트라이크 홀딩스 (티커: CRWD) 주간수익률 14.50%

사업개요

미국의 사이버 보안기업으로 클라우드 워크로드, 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스 , 사이버 공격 대응 서비스등을 제공하는 기업입니다. 현재 시가총액 기준 세번째로 큰 사이버 보안기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 679억 달러입니다. 2023년 28억 달러의 매출과 9,300만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 최근 4년간 흑자를 낸 적은 없으나 2022년 1억 9,000만 달러의 영업적자를 기록한 것과 비교하면 적자폭이 크게 줄어들었습니다. 

 

최근 주가상승원인

월가의 기관들이 사이버 보안 수요 증가 및 수익 증가를 예상하며 크라우드 스트라이크의 전망을 좋게 보았기 때문입니다. JP모건은 애널리스트 포커스의 성장  아이디어 목록에 크라우드스트라이크를 추가하며 목표주가를 269 달러에서 300 달러로 상향 조정하였고, 모건 스탠리 역시 목표가격을 203 달러에서 304달러로 상승, Citi는 320 달러로 목표가를 상승하였습니다. 

 

7위 팔로알토 네트웍스 (티커: PANW) 주간수익률 14.95%

사업개요

미국의 사이버 보안기업으로 시가총액 기준 1위 사이버 보안기업입니다. 고급 방화벽 및 클라우드 기반 제품을 개발하며 세계 경제포럼의 협력기관이기도 합니다. AI를 통한 보안 자동화 플랫폼인 Cortex XSIAM, 클라우드 보안 플랫폼인 Prisma Cloud등의 제품이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 1058억 달러입니다. 2023년 72억 달러의 매출과 5억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 2022 7월 30일 기준 연간 1억 8,000만 달러의 적자를 보았으나 2022년 10월 부터 매 분기 흑자를 기록하고 있으며 흑자의 폭도 점점 커지고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

사이버 보안이 AI시대에서 사이버 보안산업이 우선적으로 각광 받을 것으로 예상됨에 따라 시장의 관심의 증가한 점과 팔오알토 네트웍스의 CEO인 Nikesh Arora가 전례 없는 수준의 사이버 공격으로 사이버 보안의 수요를 높이고 있다는 발언 때문으로 보입니다.

 

6위 위프로 (티커: WIT) 주간수익률 15.87%

사업개요

위프로는 인도의 종합 IT 기업입니다. IT 서비스, 맞춤형 애플리케이션 설계, 클라우드, 미디어, 금융, 의료 및 의료기기, 엔터프라이즈, 보안 등 다양한 사업을 합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 302억 달러입니다. 2023년 110억 달러의 매출과 16억 9,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출과 영업이익 모두 지속적으로 상승하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

1월 12일 하루동안 16.95%의 주가 상승이 있었는데 이는 위프로의 2023년 발표 때문으로 보입니다. IT 서비스 매출이 기존 가이던스 최고치에 근접했으며 EPS가 전분기 대비 2% 증가했고, 14건의 대규모 거래 수주로 38억 달러의 주문이 예약되었다는 발표를 했습니다.

 

기타

그런데 IT 서비스 부문 매출이 전분기 대비 2.1% 감소하였으며 IT 서비스 영업이익률이 전분기 대비 11bps 감소했습니다. 그로인해 이번주 거래가 시작된 후 6% 넘는 주가하락이 발생하였습니다.  

 

5위 슈퍼마이크로 컴퓨터 (티커: SMCI) 주간수익률 16.24%

사업개요

미국의 고성능 서버, 스토리지, 네트워크 장비, 데이터 센터 솔루션 등을 개발 제조하는 기업입니다. 과거 하드웨어 기반의 기업이었으나 현재는 종합 IT 솔루션을 지향하는 기업입니다.  클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 

  

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 173억 달러입니다. 2023년 매출 73억 달러 영업이익 7억 1,000만 달러가 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승했으나 영업이익은 전년대비 소폭 감소했습니다. 다만 2021년 대비 매출은 100%, 영업이익은 500% 가까이 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

Oppenheimer에서 2024년 최고 추천 종목 중 하나로 SMCI를 선정한 점과 향후 있을 실적 발표에서 좋은 결과를 예상하고 있기 때문으로 보입니다. 

 

4위 도큐 사인 (티커: DOCU) 주간수익률 16.31%

사업개요

미국의 전자서명업체입니다. DOCU는 180개 국가에서 130만 명 이상의 고객과 10억 명 이상의 사용자가 Docusign을 이용 중입니다. DOCU는 전자서명을 위해 강력한 데이터 암호화 기술을 사용하고 있으며 각 산업에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

 

2023년 1월 31일 기준 DOCU의 매출 75%는 미국에서 발생하고 있습니다. 따라서 DOCU는 지속적으로 해외 확장 가속화 전략을 사용하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 124억 달러입니다. 2023년 27억 달러의 매출과 5,100만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 그러나 예상 EPS는 마이너스입니다. 2023년 3분기까지의 매출은 약 10% 증가하였고 영업이익도 소폭상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

도큐사인 인수를 위해 베인 캐피털과 헬만앤 프리드먼이 경쟁하고 있는 것으로 알려지면서 인수가 상승에 대한 기대감 때문으로 보입니다. 

 

3위 카메코 (티커: CCJ) 주간수익률 18.15%

사업개요

우라늄 공급기업입니다. 우라늄의 탐사, 채굴, 정제 , 변환 , 판매 등 우라늄과 관련한 수직 계열화 기업입니다. 그 외에도 핵연료 처리 서비스와 CANDU 원자로용 지르코늄 기반 원자로 부품 생산을 합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 207억 달러입니다. 2023년 22억 달러의 매출과 2억 달러의 영업이익이 예상됩니다. 이는 2022년 18억 달러의 매출을 올렸음에도 1,500만 달러의 영업이익만을 올린 것에 비하면 큰 폭의 영업이익의 상승입니다. 

 

최근 주가상승원인

우라늄 가격의 상승 때문입니다.

 

기타 

작년 가을에 주식시장이 안좋을 때 투자한 적이 있는데 그 당시에도 우라늄 가격의 상승으로 인해 수익을 보고 매각한 바있습니다. 

 

2위 사렙타 테라퓨틱스 (티커: SRPT) 주간수익률 19.99%

사업개요

희귀 질환 치료를 위한 RNA 표적 치료법, 유전자 치료법의 발견 및 개발을 중심으로 하는 생명공학기업입니다. 

 

주요 제품은 EXONDY 51(엑손 51 스키핑이 가능한 디스트로핀 유전자의 돌연변이가 확인 된 환자의 뒤센치료에 사용 ) , VYONDYS 53( 엑손 53 스키핑 가능 ) AMONDYS 45( 엑손 45 스키핑 가능 ) 등이 있습니다. 

 

(뒤센은 소아에게 영향을 유전질환으로 진행성 근육 약화, 근이영양증을 일으킵니다. 뒤센병은 디스트로핀이라는 단백질 부족으로 발생합니다.)

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 109억 달러입니다. 2023년 11억 달러의 매출과 약 4억 달러의 영업적자가 예상됩니다. 매출은 점점 증가하고 있으며 영업적자폭은 가변적이나 2023년이 최근 4년 중 가장 영업적자가 작습니다. 

 

최근 주가상승원인

4분기와 2023년의 실적 전체 예비 결과 발표 때문으로 보입니다. 기존 2023년 RNA 기반 PMO 치료법의 예상 매출은 9억 2,500만 달러였으나 이번에 발표한 실적은 9억 4,500만 달러였습니다. 

 

1위 주니퍼 네트웍스 (티커: JNPR ) 주간수익률 25.41%

사업개요

미국의 통신장비 및 네트워크 장비 기업입니다. 주요제품은 라우터(ACX 시리즈), 스위칭 제품(EX 시리즈), 보안제품(SRX 시리즈), 그 외 소프트웨어 등이 있습니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 119억 달러입니다. 2023년 매출 56억 달러, 영업이익 6억 달러가 예상됩니다. 지난 3년간 매출과 영업이익 모두 지속적으로 증가하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

휴렛 패커드 엔터프라이즈(HPE)의 주니퍼 네트웍스의 인수 발표 때문입니다. 주당 40달러에 인수하겠다고 발표했는데 발표전 주가는 30.2 달러였습니다. 현재 주가는 37.5 달러입니다. 

 

총평

다양한 섹터에서의 상승

지난 한 주가 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스가 있었음에도 대형주 중에서는 1개의 바이오 기업만이 수익률 Top 10에 올랐습니다. 오히려 NVIDA가 지난 컨퍼런스에서 크게 이목을 끌었습니다. 주가는 많이 올랐으나 아쉽게도 Top 10에 오르지는 못했습니다. 

 

2개 기업이 인수합병 때문에 많이 상승했는데 중소형 기업들의 경우 특히 임상단계의 바이오 기업들은 대형 제약사가 100%이상의 프리미엄을 주기도 하는 것과 비교하면 적을 수 있으나 그럼에도 여전히 큰 폭의 주가 상승을 일으키는 이슈라고 생각됩니다. 

 

사이버 보안기업 역시 2개 기업이 순위권에 올랐는데 미국의 중대형 사이버 보안 기업들 모두 크게 상승하며 사이버 보안이 AI 시대의 수혜 산업임을 증명했습니다. 비록 이번주 주가는 쉬어가고 있으나 개인적으로 AI 관련 섹터에 추가로 투자한다면 사이버 보안에 투자하려고 합니다.