기업가치 20억 달러~100억 달러 사이의 중형주 1월 3주 차 수익률 Top 10에 대해 살펴보겠습니다.
*주의 : 단순 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다.
10위 Warrior Met Coal (티커: HCC ) 주간수익률 10.14%
사업개요
철강 생산을 위한 비열 야금(Met)과 경화탄(HCC)을 채굴 생산하는 기업입니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 35억 달러입니다. 16억 5,000만 달러의 매출과 5억 3,000만 달러의 영업이익이 예상 됩니다. 2022년을 고점으로 매출과 영업이익이 소폭 하락하였습니다.
최근 주가상승원인
철강 산업의 성장과 석탄 가격의 상승 때문으로 보입니다.
9위 캠텍 (티커: CAMT ) 주간수익률 10.92%
사업개요
자동 광학 검사 시스템 및 관련제품을 제조하는 기업입니다. 주요 제품은 2D 검사 및 계측 기능을 제공하는 시스템인 Eagle-i, 2D와 3D 검사 및 계측을 할 수 있게 하는 소프트웨어와 하드웨어 패키징인 Eagle-AP 그리고 패널 검사 및 계측 시스템인 Golden Eagle 등이 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 34억 달러입니다. 3억 달러의 매출과 6,800만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 2022년 매출과 영업이익 모두 고점을 찍은 후 2023년 소폭하락하였습니다.
최근 주가상승원인
최근 12개월 순이익률이 25.8%로 발표되며 높은 수익성을 보였으며 반도체 산업이 다시 호황으로 돌아설 것으로 예측함에 따라 캠텍 제품의 수요가 증가할 것으로 기대되기 때문으로 보입니다.
8위 램버스 (티커: RMBS ) 주간수익률 10.99%
사업개요
반도체 팹리스 기업입니다. 특허소송으로 수익을 내는 특허괴물로 평가 받았으나 이후 하이닉스와의 소송에서의 패소, 미국에서 램버스의 주요 특허 중 2개를 무효화함에 따라 큰 손해를 본 바 있습니다.
현재는 DDR5 및 DDR4 메모리 인터페이스 칩, 데이터 센터 등에 사용되는 실리콘 IP들을 판매하고 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 78억 달러입니다. 2023년 4억 6,000만 달러의 매출과 7,600만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출은 지속적으로 증가하고 있으나 영업이익은 2022년까지 큰 폭으로 상승 후 2023년 소폭 하락하였습니다.
최근 주가상승원인
캠텍과 마찬가지로 TSMC 호실적에 따라 반도체 산업 사이클이 호황기로 들어설 것으로 예상되고 있고 이에 따른 기대감에 의해 상승한 것으로 보입니다.
7위 메이플베어 (티커: CART ) 주간수익률 12.65%
사업개요
식료품 배송서비스로 유명한 Instacart를 운영하는 기업입니다. 웹 또는 앱을 통해 물건을 주문하면 쇼퍼가 대신 장을 봐서 배달해 주는 서비스입니다. 그 외에 Instacart Marketplace라는 지역소매 업체연결 서비스와 Instacart Enterprise Platform이라는 소매 판매업자를 위한 엔드투엔드 솔루션을 제공 중입니다. 2022년 12월 31일 기준 인스타카트에서 월평균 317달러 넘게 소비하는 사용자가 770만 명에 이르며 대신 장을 봐주는 것에 집중하기에 물류창고 등은 보유하고 있지 않습니다. 현재 식료품을 넘어서 의료기기, 전자기기 등의 배송에도 진출하고 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 77억 달러입니다. 2023년 29억 9,000만 달러의 매출과 20억 달러의 영업적자가 예상됩니다. 최근 4년 중 2022년만 영업흑자이며 그 외에는 영업적자입니다.
최근 주가상승원인
뉴욕에서 열린 National Retail Federation의 Big Show 컨퍼런스에서 Caper cart를 통해 제품을 찾고 스캔을 하며 가상휠을 토해 상품을 받을 수 있는 옵션 등의 서비스를 공개했기 때문으로 보입니다.
6위 Onto Innovation (티커: ONTO ) 주간수익률 12.92%
사업개요
웨이퍼에 관련 광학 계측을 수행하는 공정 제어도구, 웨이퍼 매크로 결함 검사 도구, 기타 반도체 관련 검사 도구와 관련 소프트웨어를 만드는 기업입니다. 반도체 산업에서 주로 사용되나 반도체 외에도 LED, 수직 공동 표면 방출 레이저(VCSEL), 미세 전자 기계 시스템(MEMS) 등에서도 사용됩니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 81억 달러입니다. 2022년 정점을 찍고 2023년 매출이 하락하였습니다. 2023년의 매출은 8억 5,000만 달러, 영업이익 1억 4,900만 달러가 예상됩니다.
최근 주가상승원인
신제품 발표 때문으로 보입니다. 최근 Firefly G3라는 검사 및 계측 시스템을 공개하였는데 3D 계측 시스템을 추가하여 필름 두께와 금속 RDL 높이를 측정할 수 있다고 하였습니다. 또한 피드포워드 및 피트백 소프트웨어를 활용하여 정확도를 최적화하는 고해상도 데이터를 제공하여 성능과 수율을 높이는 데 도움이 된다고 밝혔습니다.
5위 Axcelis Technologies (티커: ACLS ) 주간수익률 15.35%
사업개요
반도체 제조에 사용되는 주입기를 제조하는 기업입니다. 주요 제품은 이온 주입기로 2022년 전체 매출의 97.6%를 차지하였습니다. 주입기의 경우 고에너지(Purion XE 등 ), 고전류( Purion H 등 ) 및 중전류 주입기(Purion M Si 등)가 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 44억 달러입니다. 10억 달러의 매출과 2억 4,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 지난 4년간 지속적으로 매출과 이익이 성장해 왔습니다.
최근 주가상승원인
실적 기대치 때문입니다. 최근 실적 전망치를 제시하였는데 기존 시장의 4분기 실적 전망치인 2억 9,500만 달러를 초과하여 3억 달러 이상의 매출을 예상하며, EPS 역시 기존 전망치인 2달러 보다 높은 2.05달러 이상의 실적을 제시하였습니다.
4위 MDC 홀딩스 (티커: MDC ) 주간수익률 16.13%
사업개요
미국의 주택건설과 판매 및 주택 모기지등의 금융서비스를 제공하는 기업입니다. 애리조나,, 캘리포니아, 네바다, 뉴멕시코, 오레곤 등 미국 전역에서 주택 건설을 합니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 46억 달러입니다. 2020년부터 2022년까지 큰 폭의 매출과 영업이익의 성장이 있었으나 2023년에 감소하여 48억 달러의 매출과 4억 달러의 영업이익이 예상됩니다.
최근 주가상승원인
일본 주택기업인 Sekisui House가 주당 63달러에 인수발표를 하면서 주가가 상승했습니다. 인수 발표전 주가는 53 달러였습니다.
3위 서밋 테라퓨틱스 (티커: SMMT ) 주간수익률 16.45%
사업개요
종양학 치료를 연구하는 임상단계의 생명공학기업입니다.
주요 제품 파이프라인으로는 Ivonescimab(PD-1 차단을 통한 면역치료용 이중항체)과 SMT-738(카바페넴 내성 장내 세균 등 다제 내성 감염 치료를 위한 항생제)이 있습니다.
기업가치 및 재무이슈
기업 가치는 25억 달러입니다. 아직 임상단계의 기업이다 보니 매출은 없으며 6,400만 달러의 영업적자 기록이 예상됩니다. 전년도에 비해 영업적자 폭은 크게 증가한 건 아니지만, 당기 순이익에서의 적자는 크게 늘어나서 2022년 -0.41 달러의 EPS였으나 2023년 -1.02 달러의 EPS가 예상됩니다.
최근 주가상승원인
지난 JP Moragan Healthcare Conference에서 Ivonescimab의 2상 데이터를 발표했는데 그 결과가 좋았기 때문으로 보입니다. 전이성 비소세포암 환자에 대한 임상 데이터의 경우 코호트 1에서는 1년 전체 생존율 85.6%였고 코호트 2에서 평균 25.8개월의 추적관찰결과 전이성 비소세포암 환자의 1년 생존율은 74%로 나타났습니다. 그 이후 시장에서 지속적인 관심을 받고 있는 것으로 보입니다.
기타
1월 2주 차에서도 수익률 top10에 선정된 바 있습니다.
2위 임핀지 (티커: PI ) 주간수익률 20.31%
사업개요
IOT 플랫폼 기업입니다. 대표 사업은 플랫폼인 Impinj 플랫폼과 엔드포인트 IC가 있습니다. Impinj 플랫폼 은 무선주파수 식별(RFID) 기술인 RAIN을 사용하며 품목이나 포장에 내장된 소형 무선 칩을 통해 각 품목의 신원, 위치, 진품여부등을 알 수 있습니다. 그리고 이와 같은 RAIN을 사용하는 150개 이상의 회원사를 보유하고 있는 RAIN Aliiance를 공동창립하였습니다.
엔드포인트 IC는 소형 무선 온칩(Radio-on-a-Chip)을 사용하며 IC를 통해 사용자 데이터, 보안, 인증 등의 기능을 갖고 있으며 비행기 수하물 태그, 은행에서의 자산 추적, 전자제품 보안 스토리지 등에 사용됩니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 26억 달러입니다. 3억 1,000만 달러의 매출과 2,800만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 매출은 계속 중이었고 영업적자는 감소하는 추세였으나 2023년 영업적자가 증가하였습니다.
최근 주가상승원인
시장의 예상 실적을 뛰어넘을 것으로 기대되고 있기 때문입니다. 시장은 2023년 4분기 6,550만 달러에서 6,850만 달러의 매출을 예상했으나 7,000만 달러가 넘을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
1위 트리콘 레지덴셜 (티커: TCN ) 주간수익률 20.85%
사업개요
미국과 캐나다의 주택 임대사업을 하는 기업입니다. 미국 선벨트 지역에 약 38,000채의 단독 주택을 보유 중이며 , 캐나다에서 멀티 패밀리 아파트를 운영 중입니다.
기업가치 및 재무이슈
현재 기업가치는 30억 달러입니다. 2023년 8억 1,000만 달러의 매출과 3억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다.
최근 주가상승원인
블랙스톤의 인수 발표 때문입니다. 블랙스톤은 Tricon을 주당 11.25달러에 인수하겠다고 발표했는데 발표전 주가는 8.63 달러였습니다.
총평
2개의 주택기업이 인수되었습니다. 일본의 주택기업과 블랙스톤이 인수했는데 특히 블랙스톤은 부동산 투자를 굉장히 잘 하는것으로 유명한 펀드입니다. 시장은 주택경기가 곧 살아날 것으로 보는 것 같은데 이를 위해서는 금리 인하가 필요합니다.
또한 top10 중 3개의 기업이 반도체 장비주였습니다. TSMC가 AI수요 때문에 스마트폰의 적어진 반도체 수요를 상쇄하고 있다는 발표와 메타의 AI 반도체 구매 발언 등이 영향을 미친 것 같습니다.
(소형주 Top10 만들어 놨었는데 저장이 안되서 삭제되었습니다. 그래서 중형주를 우선적으로 올립니다. )
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