올해 수익률 높은 미국 리츠 Top 5

리츠 수익률 top5 알아보자

 

최근 들어 배당주에 대한 관심이 많이 증가하며 리츠(REITs)에 대한 관심도 많이 증가하였습니다. 그래서 올해 가장 많이 오른 리츠 Top 5에 대해 알아보고자 합니다.

총 70여 개의 미국에 상장된 리츠를 대상으로 조사하였습니다. 또한 기간은 올해 1월 3일 화요일부터 11월 25일 토요일까지의 기간으로, 이 기간 중 가장 많이 오른 리츠(REITs) Top 5를 알려드리고자 합니다.

 

선정방식 : 1. 올해 중간에 인수합병등의 이유로 상장폐지한 리츠는 포함하지 않았습니다. 2. 배당액을 고려하지 않고 주가 상승률만으로 순위를 매겼습니다. 

 

* 주의 : 아래에서 소개할 주식은 단순한 소개일 뿐 투자추천이 아님을 알려드립니다. 

 

수익률  Top 5

 

5위 Iron Mountain (티커 :IRM). 

 

Iron Mountain은 데이터 센터 관련 비즈니스를 하는 리츠입니다. 전 세계 19개 도시에 데이터 센터를 보유하고 있으며 60개 나라에 관련 서비스를 제공하고 있습니다. 그 외에도 1. 데이터 관리   2. 글로벌 디지털 설루션 업무 3. 기록 및 정보관리 업무 4. 컨슈머 스토리지(Consumer Storage)  5. 미술 설치 및 보관 관리업무를 합니다. 

 

1. 데이터 관리란 재해를 대비한 서버& 컴퓨터 백업서비스와 그와 관련된 여러 관리 서비스를 말합니다. 

2. 디지털 솔루션 업무란 물리적 기록관리, 문서를 디지털로 변환과 저장 등을 말합니다. 

3. 기록 및 정보관리 업무란 필수기록과 같은 물리적 기록을 저장하고, 이를 택배로 운송하며 안전하게 파쇄하는 서비스입니다. 파쇄 시에는 파쇄시설과 맞춤형 트럭으로 구성된 이동식 파쇄장치를 이용하여 안전한 서비스를 제공합니다. 

4. 컨슈머 스토리지란 데이터 분석 및 기계학습(machine learning)을 통해 효과적인 고객확보와 원활한 소비자 스토리지 경험을 제공하는 서비스를 말합니다. 

 

위와 같은 서비스를 제공하는 Iron Miountain의  올해 수익률은 27.26%입니다. 

 

4위 Digital Realty Trust (티커 : DLR)

 

Digital Realty Trust 역시 데이터 센터 관련 리츠입니다. 올해 전반적으로 데이터센터 리츠의 수익률이 높았습니다. 2022년 12월 31일 기준 전 세계에 316개의 데이터 센터를 보유하고 있습니다. Digital Realty Trust는 단순한 데이터센터뿐 아니라 코로케이션과 상호 연결이 가능하도록 인프라와 여러 보안서비스를 함께 제공하고 있습니다. 

 

위와 같은 서비스를 제공하는 Digital Realty Trust의 올해 수익률은 32.74%입니다. 

 

3위 WELL tower (티커 : WELL)

 

WELL tower는 캐나다와 미국 그리고 영국에서 헬스케어 서비스를 제공하고 있는 리츠입니다.

10-k에 따르면, 핵심 비즈니스는 3가지인데 양로원(Seniors housing operating), Triple-net, 왜래환자 의료입니다. 

 

양로원 비즈니스에는 일반적인 의료가 필요한 서비스 말고도 치매환자를 위한 특수한 양로원 비즈니스도 제공합니다. 양로원 비즈니스는 2022년 전체 수익의 72%를 담당했습니다. 

 

Triple-net은 자립지원 생활관, 알츠하이머 환자의 요양원(영국) , 장기 또는 급성 치료후 관리를 위한 복합시설입니다. 

 

왜래환자 의료 부문은 접근성 좋은 소비자 친화적인 최첨단 의료센터를 제공하고 있으며 , 진료실, 수술실, 실험실 등이 포함됩니다. 전체 수익의 12% 외래환자 의료 부문에서 발생했습니다.

 

위와 같은 서비스를 제공하는 WELLtower의 올해 수익률은 37.37%입니다. 

 

2위 Tanger Factory Outlet Centers (티커 : SKT)

 

Tanger Factory Outlet Centers는 쇼핑센터 관련 리츠입니다. 이 회사는 미국과 캐나다에 고급 아웃렛 매장이 있는 쇼핑센터에 투자합니다. 

뉴욕의 2개의 아울렛(Outlet)을 포함하여 독립하여 보유하고 있는 아울렛이 29개이고, 6개의 조인트 벤처로 투자한 아울렛을 갖고 있습니다.  

위와 같은 서비스를 제공하는 Tanger Factory Oulet Centers의 올해 수익률은 43.14%입니다. 

(올해 쇼핑센터 리츠가 전반적으로 안 좋은 상황이었음에도 이렇게 좋은 성과를 낸 것을 보면 고급 아웃렛은 상대적으로 호황이었던 것으로 추측됩니다.) 

 

1위 Arlington Asset Investment (티커 : AAIC)

 

Arlington Asset Investment는 모기지 관련 리츠입니다. 이 회사는 모기지 서비스 권리(MSR), 모기지 담보증권(MBS), 단독주택 등의 자산에 투자하는 기업입니다. 

 

Arlington Asset Investment의 올해 수익률은 58.64%입니다. 

 

* 주의 : 이 기업의 경우 전체적인 인원이 2022년 9명밖에 되지 않으며 시가총액도 1.3억 달러 밖에 되지 않기에 언제든지 주가가 급등락 할 수 있으며 그 기업의 지속성 역시 담보되지 않습니다.(오늘 소개한 다른 기업들은 최소 수십억 달러에서 최대 수백억 달러의 시가총액을 갖고 있습니다.)