12월 미국 주식 수익률 Top10(대형주)上

안녕하세요 제이브입니다. 지난 시간에 미국 전체와 중형주의 12월 수익률을 알아보았습니다. 이번 시간에는 시가총액 100억 달러 이상의 대형주의 월간 수익률에 대해 살펴보고자 합니다. 

 

* 주의 : 본 사항은 단순 소개일뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 일루미나 (티커: ILMN) 월간수익률 36.58%

(좌) NovaSeq X (우) NovaSeq 6000

사업개요

게놈 시퀀싱 장비를 판매하는 기업입니다. 대학, 연구센터, 제약회사 등에 시퀀싱 제품 및 솔루션을 판매합니다.  대표적인 제품은 NovaSeq X가 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

일루미나의 현재 기업가치는 220억 달러입니다. 2023년 44억 달러의 매출과 1억 7,600만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 최근 3년간 약 30%의 매출증가가 있었으나 5억 8,000만 달러였던 영업이익이 적자로 전환되었습니다. 최근 4년간 매년 적자와 흑자가 반복되고 있습니다. EPS로 비교하면 2020년은 4.48달러 , 2023년은 -26.61 달러입니다. 

 

최근 주가상승원인

최근의 주가상승에는 다양한 원인이 있습니다. 거시적으로는 금리 인하 기대감, 빅테크에서 중소형주로의 관심의 전환이 있고 , 일루미나만의 특징으로는 최근 71억 달러에 인수한 Grail을 매각하겠다고 발표한 것이 있습니다. Grail은 혈액검사를 통해 50가지 암을 확인 할 수 있는 기기를 제조합니다. 그런데 독점이슈로 인해 벌금(일루미나 연간 수익의 10%)과 정부와의 소송에 빠지게 되었고 결국 매각하기로 하였습니다.  이로 인해 불필요한 소송비용 및 벌금을 낼 필요가 없으며 매각을 통해 80억 달러를 벌 수 있을 것으로 시장은 예상하고 있습니다.  

 

기타

한 주간 수익률 top 10에 선정된적 없이 지속적으로 상승하여 12월에서 수익률 10위에 든 기업입니다. 

(수정 : 12월 마지막 주에 주간 수익률 TOP 10에 선정된 바 있습니다.)

 

9위 도큐 사인(티커: DOCU )월간수익률 37.94%

M&A 이슈

사업개요

미국의 전자서명업체입니다. DOCU는 180개 국가에서 130만 명 이상의 고객과 10억 명 이상의 사용자가 Docusign을 이용 중입니다. 

 

DOCU는 전자서명을 위해 강력한 데이터 암호화 기술을 사용하고 있으며 각 산업에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

 

2023년 1월 31일 기준 DOCU의 매출 75%는 미국에서 발생하고 있습니다. 따라서 DOCU는 지속적으로 해외 확장 가속화 전략을 사용하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

2023년 27억 달러의 매출과 5,100만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 그러나 예상 EPS는 마이너스입니다. 2023년 3분기까지의 매출은 약 10% 증가하였고 영업이익도 소폭상승하였습니다.

 

최근 주가상승원인

The Wall Street Journal에서 DOCU가 매각 가능성을 모색하고 있다고 발표한 직후 주가는 크게 상승하였습니다. 회사는 지속적으로 성장하여 재무적으로 탄탄해지고 있기에 시장은 DOCU가 매각될 시 높은 가격에 매각될 수 있다는 기대감을 갖고 있는 것으로 보입니다.

 

기타

CEO가 92,750주 , CFO가 7,018주 매각하였습니다. 12월 3주차 주간 수익률 1위였습니다. 

 

8위 유니티  (티커: U) 월간수익률 38.56%

새로운 CEO의 어깨가 무거운 유니티

사업개요

유니티는 동명의 게임 엔진을 제작하는 기업입니다. 유니티의 게임 엔진은 개발 툴의 편의성, 낮은 요구사항, 게임 엔진에 필요한 스크립트나 리소스를 살 수 있어 주로 소형 게임사나 모바일 게임사들이 많이 사용하는 엔진입니다.

 

애플의 AR헤드셋 발표 하면서 유니티와 협력해 유니티 엔진 기반의 게임을 애플 아케이드에 입점시키겠다고 밝히며 시장의 기대감을 증가시킨 바 있습니다. 

 

지난 9월 유니티가 2024년 1월부터 유니티 엔진 가격을 매출뿐 아니라 다운로드 횟수로 매겨지는 것으로 변경하겠다는 발표 했다가 여론의 뭇매를 맞고 철회한 적이 있습니다. 현재 CEO를 교체하였고 향후 시장의 신뢰를 회복해야 한다는 거대한 미션이 있습니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

2023년 20억 달러의 매출과 8억 4000만 달러의 영업 적자가 예상됩니다.  2023년 3분기까지 매출은 2022년 보다 60% 증가하였으며 영업적자는 10% 감소하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

유니티 엔진 가격 상승이슈 이후 1) 주가가 크게 하락하였고 CEO가 변경하면서 시장의 신뢰를 회복할 경우 크게 상승할 수 있기에 가격적으로 메리트가 있다고 느낀점, 2) 금리인하 기대감 3) 중소형주로의 관심증가로 인해 상승한 것으로 보입니다. 

 

기타

12월 3주차 Top 10에 선정된 바 있습니다. 

 

7위 코인베이스 글로벌(티커: COIN) 월간수익률 39.45% 

비트코인 현물 ETF 출시 후에도 지속된 성장할지가 관건

사업개요

코인베이스는 Coinbase라는 동명의 암호화폐 거래 플랫폼을 보유하고 있는 기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

코인베이스의 기업가치는 416억 달러입니다. 코인베이스는 최근 5년 실적을 보면 2021년을 정점으로 지속적으로 매출이 내려오고 있었습니다. 또한 올해 13억 달러 적자가 예상됩니다. 그러나 최근 비트코인 거래 증가로 인해 4분기 영업이익이 흑자로 돌아설 것이 예상되고 있습니다.  

 

최근 주가상승원인

비트코인 현물 ETF 출시 기대감에 따라 비트코인 가격과 거래량의 증가로 수익 증가가 예상되기 때문으로 보입니다. 또한 코인베이스 자체적으로 9000개의 비트코인을 보유하여 많은 자산평가이익이 예상됩니다. 

 

기타

최근 최고 법률 책임자가 1만 주를 매도하였습니다. 12월 2주 차와 4주 차에 수익률 순위 TOP10에 선정되었습니다. 

 

6위 리비안 (티커: RIVN) 월간 수익률 39.98%

리비안의 R1T/  출처 rivian.com

사업개요

리비안은 전기차 제조 판매 기업입니다. 현재 R1T 라는 픽업트럭과 , R1S라는 SUV를 출시하였습니다. 또한 리비안은 차량 이외에 디지털 기반 금융, 보험, 소프트웨어 서비스 및 충전 솔루션등의 서비스를 통해 추가적인 수익을 창출합니다. 

 

리비안은 아마존을 고객으로 두고 있으며 아마존으로부터 100,000대의 차량을 주문 받았습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

리비안은 2023년 3분기까지 2022년과 비교하여 200%가 넘는 매출 증가율을 보였습니다. 또한 9개월간 차량인도는 전년 대비 23,872대가 증가하였으며 환경규제 크레딧(탄소배출권 등)으로 3,400만 달러의 수익을 냈습니다. 

 

최근 주가상승원인

금리인하 기대감으로 인한 빅테크 이외의 기술주에 대해 시장의 관심이 증가하였습니다. 또한 리비안은 주요차종이 SUV와 픽업트럭인데 세단과 SUV 중심인 테슬라와 직접 경쟁을 피할 수 있다고 시장은 보고 있습니다(테슬라도 픽업트럭이 있으나 아직 대규모 생산이 쉽진 않습니다.) 그 외에도  2024년 AT&T는 리비안의 밴과 R1차량을 구매한다고 발표하며 AT&T와 독점적으로 무선연결을 지원하겠다는 소식 역시 영향을 미친 것으로 보입니다.   

 

기타

12월 3주차 top 10에 선정되었습니다. 

 

 

5위부터는 아래에서 확인가능합니다.  

12월 미국 주식 수익률 Top10(대형주)下