1월 미국 주식 Top 10 (대형주)

1월이 끝나고 2월이 왔습니다. 지난 1달간 가장 많이 올랐던 주식에 대해 알아보겠습니다. 이번에는 기업가치 100억 달러 이상의 대형주의 순위부터 알아보겠습니다. 

 

* 주의 : 단순 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 팰로 앨토 네트웍스 (티커: PANW ) 월간수익률 14.8% 

사업개요

미국의 사이버 보안기업으로 시가총액 기준 1위 사이버 보안기업입니다. 고급 방화벽 및 클라우드 기반 제품을 개발하며 세계 경제포럼의 협력기관이기도 합니다. AI를 통한 보안 자동화 플랫폼인 Cortex XSIAM, 클라우드 보안 플랫폼인 Prisma Cloud 등의 제품이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 1087억 달러입니다. 2023년 72억 달러의 매출과 5억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 2022 7월 30일 기준 연간 1억 8,000만 달러의 적자를 보았으나 2022년 10월부터 매 분기 흑자를 기록하고 있으며 흑자의 폭도 점점 커지고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

사이버 보안이 AI시대에서 사이버 보안산업이 우선적으로 각광받을 것으로 예상됨에 따라 시장의 관심의 증가한 점과 팔오알토 네트웍스의 CEO인 Nikesh Arora가 전례 없는 수준의 사이버 공격으로 사이버 보안의 수요를 높이고 있다는 발언 때문으로 보입니다.

 

9위 ASML (티커: ASML ) 월간수익률 14.92%

사업개요

네덜란드에 본사를 둔 세계 최대 반도체 제조용 노광장비 제조사입니다. 초미세 공정을 위한 노광장비에 대해서는 사실상 독점적인 지위에 있는 기업입니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 3510억 달러입니다. 2023년 289억 달러의 매출과 94억 9,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출과 이익 모두 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

4분기 실적 발표와 향후 기대감 때문으로 보입니다. 최근 4분기 실적발표에서 16% 매출성장과  5.74 달러의 EPS 17% 증가를 발표했습니다. 또한 2025년까지 54%~56%의 마진을 목표로 하는데 이는 2023년 마진인 51.3%보다 높습니다. 

 

8위 넷플릭스 (티커: NFLX ) 월간수익률 15.86 % 

사업개요

Netflix라는 OTT 서비스를 제공하는 기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 2,455억 달러입니다. 2023년 337억 달러의 매출과 69억 달러의 영업이익을 냈습니다. 매출과 영업이익 모두 지속적으로 증가 중이며, EPS는 2023년 사상최고치를 경신했습니다. 

 

최근 주가상승원인

실적발표 및 WWE로부터 RAW에 대한 독점권 구매 발표 때문입니다. 넷플릭스는 4분기에 광고 요금제 가입자가 70% 증가했다고 밝혔으며 신규 멤버십 가입 중 40%가 광고가 포함된 요금제에 가입하고 있다고 밝혔습니다. 광고 요금제는 광고가 없는 기본 요금제보다 기업에 더 큰 수익을 주는 것으로 알려졌습니다. 또한 캐나다에서는 광고 없는 기본 요금제를 폐지하면서 수익성이 증가할 것으로 보입니다.  

 

7위 버티브 홀딩스 (티커: VRT) 월간수익률 17.28% 

Libert EXS 10-80kVA

사업개요

데이터 센터에 들어가는 전원 관리 제품, 스위치 기어, 통합 렉, 열관리 제품, 모듈형 솔루션 등을 제공하는 기업입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 234억 달러입니다. 2023년 66억 달러의 매출과 7억 8,800만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매년 매출이 증가하고 있으며 영업이익의 경우 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

AI로 인한 데이터센터 투자 증가에 대한 수혜 및 예측치를 상회하는 실적 때문으로 보입니다. 4.33달러의 EPS를 예상했으나 실제로는 4.37 달러가 나왔습니다.

 

6위 누타닉스 (티커: NTNX ) 월간수익률 17.84%  

사업개요

데이터 센터 및 하이브리드 멀티클라우드 배포를 위한 소프트웨어 솔루션을 판매하는 기업입니다. 네트워크 보안, 스토리지, 가상 네트워킹 등의 서비스를 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 140억 달러입니다. 19억 4,000만 달러의 매출과 1억 ,3000만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 매출은 지속적으로 성장하고 있으며 적자도 지속적으로 감소하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

AI에 대한 폭발적인 수요증가로 인해 데이터센터가 수요가 증가할 것이며 이로 인해 수혜를 입을 것으로 예상되기 때문으로 보입니다. 

 

5위 사렙타 테라퓨틱스 (티커: SRPT ) 월간수익률 23.4 % 

사업개요

희귀 질환 치료를 위한 RNA 표적 치료법, 유전자 치료법의 발견 및 개발을 중심으로 하는 생명공학기업입니다. 

 

주요 제품은 EXONDY 51(엑손 51 스키핑이 가능한 디스트로핀 유전자의 돌연변이가 확인된 환자의 뒤센치료에 사용 ) , VYONDYS 53( 엑손 53 스키핑 가능 ) AMONDYS 45( 엑손 45 스키핑 가능 ) 등이 있습니다. 

 

(뒤센은 소아에게 영향을 유전질환으로 진행성 근육 약화, 근이영양증을 일으킵니다. 뒤센병은 디스트로핀이라는 단백질 부족으로 발생합니다.)

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 113억 달러입니다. 2023년 11억 달러의 매출과 약 4억 달러의 영업적자가 예상됩니다. 매출은 점점 증가하고 있으며 영업적자폭은 가변적이나 2023년이 최근 4년 중 가장 영업적자가 작습니다. 

 

최근 주가상승원인

4분기와 2023년의 실적 전체 예비 결과 발표 때문으로 보입니다. 기존 2023년 RNA 기반 PMO 치료법의 예상 매출은 9억 2,500만 달러였으나 이번에 발표한 실적은 9억 4,500만 달러였습니다. 

 

4위 엔비디아 (티커: NVDA ) 월간수익률 24.24% 

사업개요

시스템 반도체를 설계하는 팹리스 반도체 기업입니다. GPU 칩의 절대강자이며, 현재 AI 산업에서 여러 빅테크들이 앞다퉈 구매하는 H100(슈퍼컴퓨터용 그래픽 처리장치) 등의 제품을 설계 판매하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 1조 6,300억 달러입니다. 448억 달러의 매출과 107억 달러의 영업이익, 전년대비 80%가 넘는 폭발적인 매출성장을 보여주고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

AI 수요로 인해 엔비디아의 여러 GPU에 대한 수요가 증가하고 있고 이로 인해 막대한 영업이익을 내고 있습니다. 

 

3위 주니퍼 네트웍스 (티커: JNPR ) 월간수익률 25.37 % 

사업개요

미국의 통신장비 및 네트워크 장비 기업입니다. 주요 제품은 라우터(ACX 시리즈), 스위칭 제품(EX 시리즈), 보안제품(SRX 시리즈), 그 외 소프트웨어 등이 있습니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 119억 달러입니다. 2023년 매출 56억 달러, 영업이익 6억 달러가 예상됩니다. 지난 3년간 매출과 영업이익 모두 지속적으로 증가하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

휴렛 패커드 엔터프라이즈(HPE)의 주니퍼 네트웍스의 인수 발표 때문입니다. 주당 40달러에 인수하겠다고 발표했는데 발표전 주가는 30.2 달러였습니다. 현재 주가는 37.5 달러입니다. 

 

2위 노무라 홀딩스 (티커: NMR) 월간수익률 27.27 % 

사업개요

일본의 일본 최대의 증권사인 노무라 증권을 보유한 금융기업입니다. 투자은행, 상업은행, 자산관리 등 다양한 금융서비스를 제공합니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

기업가치는 163억 달러입니다. 2023년 83억 달러의 매출과 7억 8,000만 달러의 영업이익이 예상됩니다. 매출은 2020년 대비 20% 증가하였으나 이익은 오히려 절반 가량으로 줄었습니다. 다만 전년대비 이익과 매출 모두 증가하였습니다.  

 

최근 주가상승원인

일본에 대한 투자증가로 인한 수혜 때문으로 보입니다. 1월 주간 단위로는 Top10에 오른 적은 없으나 꾸준히 상승하였습니다.

 

1위 슈퍼 마이크로 컴퓨터(티커: SMCI) 월간수익률 86.31%

사업개요

미국의 고성능 서버, 스토리지, 네트워크 장비, 데이터 센터 솔루션 등을 개발 제조하는 기업입니다. 과거 하드웨어 기반의 기업이었으나 현재는 종합 IT 솔루션을 지향하는 기업입니다.  클라우드 컴퓨팅, 엣지 컴퓨팅, 인공지능 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 

  

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 324억 달러입니다.  2023년 매출 73억 달러 영업이익 7억 1,000만 달러가 예상됩니다. 매출은 지속적으로 상승했으나 영업이익은 전년대비 소폭 감소했습니다. 다만 2021년 대비 매출은 100%, 영업이익은 500% 가까이 상승하였습니다. 

 

최근 주가상승원인

Oppenheimer에서 2024년 최고 추천 종목 중 하나로 SMCI를 선정한 점과 좋은 실적 발표가 있었습니다. 

 

총평

10개의 기업 중 헬스케어 섹터는 하나뿐이었으며 8개 기업은 IT 기업, 나머지 하나는 일본 증시 관련 기업이었습니다. 이 중 가장 많이 상승한 부분은 데이터 센터였습니다. 이는 아직 AI 산업이 초창기로 여전히 많은 성장이 남아있고 여전히 이 섹터와 관련하여 투자기회가 많음을 보여준다고 생각합니다.