12월 미국 주식 수익률 Top10(대형주)下

12월 대형주 수익률 Top10 5위부터 1위까지 알아보도록 하겠습니다.

 

10위부터 6위까지는 아래에서 확인가능합니다.

12월 미국 주식 수익률 Top10(대형주)上

* 주의 : 이는 단순 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

5위 엘라스틱 (티커: ESTC) 월간수익률 40.24% 

AI 시대 초반에서 빠르게 수혜를 볼 것 같은 보안사업

사업개요

 엘라스틱은 사이버 보안과 엔터프라이즈 사업을 하는 기업입니다. 엘라스틱은 구독 기반 수익모델을 갖고 있으며 설루션에 대한 투자로 검색 인접 기술의 리더로 자리매김하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 엘라스틱의 기업가치는 112억 달러입니다. 지난 4년간 매출은 지속적으로 상승하였으며 영업이익의 경우 적자이지만 2023년 들어 영업적자가 감소하고 있습니다.

 

최근 주가상승원인

 1) 이번 실적 발표 때 전년대비 17% 증가한 수익을 냈다는 점, 2) 수익 증가의 원인에는 생성형 인공지능이 영향을 미쳤다는 점 3)  2024년 회계연도 매출을 상향 전망하며 높은 가이던스를 제시하였다는 점 4) 최근 사이버 보안에 대한 관심과 수요가 증가한 점 등이 영향을 미친것으로 판단됩니다.

 

기타

엘라스틱은 11월 가장 많이 오른 종목 top10에 선정된 바 있습니다. 즉 두 달 연속 가장 많이 오른 종목 top10에 선정되었습니다. 

 

4위 어펌 홀딩스 (티커: AFRM) 월간수익률 42.81%

올해 놀라운 성장을 보여준 어펌, 내년에도 상승할 수 있을까?

사업개요

어펌은 BNPL(Buy Now Pay Later) 서비스를 제공하는 핀테크 기업입니다. BNPL은 신용카드와 같이 먼저 물건을 산 후 나중에 돈을 지불합니다. 신용카드를 사용할 수 없는 청소년이나 저신용자 혹은 신용카드망이 깔리지 않는 지역의 사람들이 주로 BNPL을 이용합니다. BNPL의 연 이자율은 최대 36%입니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

어펌의 현재 기업가치는 148억 달러입니다. 최근 3년간 기업은 매출은 매년 지속적으로 상승하지만 영업적자도 계속적으로 상승하였습니다. 그러나 올해 들어 매출은 상승하나 영업 적자는 지속적으로 감소하고 있습니다.

 

최근 주가상승원인

블랙프라이데이와 사이버먼데이에서 BNPL을 통한 구매가 증가하였다는 소식과 이후 월마트와의 파트너십 발표, 금리인하로 인한 기대감 상승 등이 영향을 미쳤습니다. 

 

기타

12월 2주 차와 4주 차에 top10에 선정된 바 있습니다. 

 

3위 질로우 그룹 (티커: ZG) 월간수익률 44% / Z=41.33%

질로우 그룹

사업개요

2위는 질로우 그룹입니다. 질로우는 미국의 주택거래 플랫폼입니다. 거래 수수료와 광고 수익 이외에  Zillow Home Loans를 통한 대출과 Zillow Group Marketplace라는 모기지 브로커를 운영하여 주택 거래 전반에 걸쳐 다양한 수익을 얻고 있습니다. 

 

과거 부동산을 직매입해서 리모델링 후 판매한 적 있으나 현재는 하지 않고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 질로우 그룹의 기업가치는 134억 달러입니다. 2023년 18억 9000만 달러의 매출과 2억 2000만 달러의 영업적자가 예상됩니다.  2022년 대비 2023년 3분기까지의 매출은 감소하였습니다. 또한 영업적자 역시 큰 폭으로 증가하였습니다(2022년 천만 달러 적자, 2023년 1억 6500만 달러 적자). 주택시장의 침체와 특히 기술개발과 일반 관리 부분에서의 비용이 크게 증가한 것 때문으로 추정됩니다. 

 

최근 주가상승원인

중소형주로 시장의 관심이 증가한 것과 인플레이션의 하락과 금리 인하로 인해 주택가격 상승과 함께 거래가 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 높은 가격에서의 수수료와 많은 광고 수익 등 많은 수익을 얻을 것으로 예상됩니다.

 

기타

12월 3주 차에 Top10에 선정된 바 있습니다. 우선주인 Z도 41.33% 올랐습니다. 

 

2위 로빈훗 마켓 (티커: HOOD) 월간수익률 44.77%

21년 리테일 투자자를 배신한바 있는 로빈훗

사업개요

리테일 투자자에게 저렴한 수수료를 기반으로 주식 투자를 할 수 있는 플랫폼을 운영하는 기업입니다. 이후 주식뿐 아니라 암호화폐도 수수료 없이 거래도 할 수 있도록 운영하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

로빈훗의 기업가치는 110억 달러입니다. 주식 시장이 안 좋았던 2022년을 제외하고는 지속적으로 매출이 상승하고 있습니다. 그러나 2023년에도 7억 6천만 달러가량의 적자를 볼 것으로 예상됩니다. 

 

최근 주가상승원인

최근 주가 상승의 원인은 크게 1. 비트코인 가격 상승으로 인한 시세 차익(9월 30일 기준 38억 5천만 달러의 비트코인 보유) 및 거래 수익 증가, 2. 금리인하로 인한 기대감과 리테일 투자자들이 다시 주식시장으로 돌아올 것으로 인한 기대감 3. 4분기 EPS가 전년 동기 대비 94.74% 증가한 -0.01$가 될 것으로 예상하고 있다는 점입니다.

 

기타 

12월 2주 차와 12월 4주 차에 주간 수익률 Top10에 선정된 바 있습니다. 

 

1위 카루나 테라퓨틱스 (티커: KRTX) 월간수익률 65.53%

중소형 생명공학 기업의 화두는 M&A

사업개요

카루나는 정신 및 신경질환 치료법 개발을 하는 임상 단계의 생명공학기업입니다. 주요 자산은 KarXT라고 불리는 항정신병 약물입니다. 정신분열증 치료를 위한 신약 신청을 하였고 현재 검토 중입니다. FDA는 2024년 9월 26일에 결과가 나올 것으로 보고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

KRTX의 기업가치는 119억 달러입니다. 아직 수익을 낼 수 있는 제품이 없기에 연간 600만 달러의 매출을 내고 있으며 영업 적자는 점점 커져 2023년 3억 9,500만 달러의 적자를 낼 것으로 보고 있습니다. 이는 임상 실험 단계가 올라갈수록 비용이 많이 들며 최근 금리와 인건비 등의 상승이 많은 영향을 미친 것으로 보입니다.   

 

최근 주가상승원인

Bristol Myers Squibb와의 인수가 체결되었기 때문입니다. 주당 330달러에 인수하기로 하였습니다(인수 발표당시 주가는 215 달러였습니다.) 

 

기타

12월 4주 차 순위에서 1위였습니다. 

 

 

총평 

12월은 전반적으로 11월만큼은 아니지만 상승했던 달이었습니다. 소형주, 중형주, 대형주 가리지 않고 비트코인은 시장을 이끄는 강력한 테마였으며, 바이오 제약에서는 M&A가 가장 큰 화두였습니다. 물론 이러한 큰 성장을 위해서는 금리인하라는 좋은 거시적 환경이 있었기에 가능했던 것으로 보입니다. 

 

저 또한 12월 어펌에 투자하여 소액이었지만 꽤 많은 수익을 보며 빅테크보다는 그 보다 작은 주식에 투자를 늘려야겠다는 생각을 하게 되는 12월이었던 것 같습니다. 

 

 

 

11월 수익률 순위는 아래에서 확인 가능합니다. 

11월 가장 많이 오른 미국주식 Top 10

 

12월 가장 많이 오른 주식 Top 10(중형주) 上

 

12월 가장 많이 오른 주식 Top 10 上