1월 미국 주식 수익률 Top 10(중형주)

기업가치 20억 달러 이상의 중형주 중 1월 가장 많이 오른 종목 10개를 소개합니다. 

 

* 주의 : 단순 소개일 뿐 투자권유가 아님을 밝힙니다. 

 

10위 베리셀 (티커: VCEL) 월간수익률 20.7% 

Epicel 광고의 한 장면

사업개요

미국의 바이오 제약회사입니다. 스포츠 의학 및 중증 화상 치료를 위한 세포 치료법의 연구 개발을 하고 있습니다.

 

대표제품은 무릎 연골 결손 성인 환자에 대한 세포 치료 제품인 MACI 그리고 신체의 30% 이상의 화상을 입은 환자의 피부 치료를 위한 Epicel이 있습니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 20억 달러입니다. 2023년 1억 8,000만 달러의 매출과 1,300만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 2020년에는 1억 2,000만 달러의 매출과 230만 달러의 영업흑자였으나 이후 매출은 상승했으나 적자폭이 점점 커졌습니다. 

 

최근 주가상승원인

24년 헬스케어 섹터의 상승의 기대감과 전년대비 20%가 넘는 매출 성장이 예상되기 때문으로 보입니다. 

 

9위 아이디야 바이오사이언시스 (티커: IDYA) 월간수익률 22.34% 

사업개요

종양학을 중점적으로 연구하는 생명공학기업입니다. 분자 진단을 활용하여 표적 치료법을 연구하고 있습니다. 

 

주요제품 후보로는 2상 임상시험중인 IDE397(메틸티오아데노신 포스포릴라제 결실이 있는 종양 환자 대상) , I/II상 중인 IDE196(GNA11 유전자 돌연변이가 있는 암에 대한 단백질 키나제 C억제제) 등이 있습니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 31억 달러입니다. 2300만 달러의 매출과 1억 1,800만 달러의 영업적자가 예상되며 적자폭이 점점 커지고 있습니다.  

 

최근 주가상승원인

전년 동기 대비 150%이상 증가한 매출과 헬스케어 산업에 대한 시장의 낙관적인 인식 때문으로 보입니다. 

 

8위 그루포 피난시에로 갈리시아 (티커: GGAL) 월간수익률 25.17% 

사업개요

아르헨티나에서 가장 큰 민간은행입니다. 다양한 금융서비스를 제공할 뿐 아니라 보험 지주회사, 인터넷 투자 지주회사 등을 보유하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 47억 달러입니다 . 2023년 7,500억 페소의 매출(약 9억달러)과 560억 페소의 당기 순이익이 예상됩니다. (현재 아르헨티나 환율의 변동폭이 크고 암시장과 정규 시장의 환율차이가 커서 달러 보다는 아르헨티나 화폐로 표시하였습니다.). 2021년 매출이 약간 하락하였으나 이후 매출은 지속적으로 상승중입니다. 

 

최근 주가상승원인

역시 명확한 상승원인은 나오지 않았으나 앞서 살펴본 하비에르 밀레이 대통령의 다보스 포럼에서의 발언이 영향을 미친 것으로 보입니다. 

 

7위 앱폴리오 (티커: APPF) 월간수익률 26.56% 

부동산 자산관리 플랫폼

사업개요

부동산 자산관리 플랫폼인 AppFolio를 운영하는 기업입니다. 부동산 산업을 위한 회계, 마케팅, 임대 및 관리등이 가능한 클라우드 비즈니스 관리 솔루션을 제공합니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 80억 달러입니다. 2023년 5억 7,200만 달러의 매출과 4,700만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 전년도에 비해 매출은 상승했고 적자폭은 감소하였습니다.

 

최근 주가상승원인

최근 실적발표 때문으로 보입니다. 4분기 매출은 전년 대비 39% 상승했고, 잉여현금흐름은 약 20%로 전년도(1%)대비 큰폭으로 상승하였습니다. 

 

6위 바이킹 테라퓨틱스 (티커: VKTX) 월간수익률 29.72% 

사업개요

대장 및 내분비 장애에 대한 새로운 치료법 갭라에 주력하는 임상 단계 바이오제약 회사입니다.

 

주요 약물 후보는 VK2809로 감상선 호르몬 수용체 베타의  경구용 조직 및 수용체 아형 선택적 작용제 입니다. 현재 2b상 진행 중입니다. 그 외 2형 당뇨병에 대한 경구용 약물 후보인 VK0612, 고관절 골절 수술 회복 치료를 위한 경구용 비스테로이드성 선택적 안드로겐 수용체 조절제인 VK5211 등이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 24억 달러입니다. 임상단계 기업이기에 매출은 없으며 매년 기업의 규모가 커짐에 따라 영업적자가 커지고 있습니다. 2023년 영업적자는 9,100만 달러입니다. 

 

최근 주가상승원인

비만 치료제 개발 소식 때문으로 보입니다. 비만 치료를 위한 VK2735의 2상 임상 시험 환자를 등록 하였습니다. 

 

기타

최근 CEO가 약 85,000주를 매각 한 바 주의가 필요합니다. 

 

5위 메루스 (티커: MRUS) 월간수익률 29.75% 

사업개요

면역 항암제를 연구하는 임상단계의 생명공학 기업입니다. Biclonics 및 Tricolonics라는 플랫폼을 통해 다중 분자를 식별할 수 있는  킬러세포를 활성화 하여 종양을 박멸하는 매커니즘을 설계할 수 있습니다. 

 

현재 대표제품 후보는 Zenocutuzumab 이라는 NGR1 융합 고형 종양 치료를 위한 이중특이적 항체 후보가 있습니다. 이는 당양한 암 유형에 사용될 수 있으며 2020년 FDA에서 췌장암 환자를 위한 희귀의약품으로 지정하였습니다. 

그 외에 EGFR/LRG5 차단을 위한 페토셈타맙 등이 있습니다.  

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 20억 달러입니다. 2023년 4,500만 달러의 매출과 1억 6,200만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 2021년 매출이 4,900만 달러, 영업적자 8,900만 달러였으나 매출은 감소하였고 영업적자는 커졌습니다. 

 

최근 주가상승원인

메루스가 보유한 파이프라인에 대한 기대감 때문으로 보입니다. 시장은 종양 적응증을 표적으로 삼는 새로운 항체 치료제에 대한 전망을 긍정적으로보고 있으며 2024년 상반기에 제1/2상 연구 데이터를 발표할 것으로 예상되는데 좋은 결과를 기대하고 있는 것으로 보입니다.  

 

4위 오스카 헬스 (티커: OSCR) 월간수익률 36.83% 

사업개요

오스카 헬스는 풀 스택 기술 플랫폼 건강 보험회사입니다. 개인화된 데이터를 통해 최적화된 건강 보험 상품을 제공하는 것을 목표합니다. 

 

개인 및 소그룹, 메디케어 어드밴티지, 시그나+오스카 이렇게 3가지 형태의 멤버십이 있습니다.

개인 및 소그룹은 다시 Catastrophic, 브론즈, 실버, 골드, 플래티넘 이렇게 5단계의 등급에 따라 건강플랜을 제공합니다.

메디케어 어드밴티지는 65세 이상의 전통적인 Medicare 자격을 가졌지만 민간 시장에서 제한된 추가적 보장을 하는 서비스를 말합니다. 

시그나+오스카 플랫폼은 자사가 구축한 플랫폼에서 의사와 병원을 찾고 비용을 탐색하는 것까지 의료 전반에 있어 맞춤형으로 케어받는 것을 말합니다. 

 

2022년 12월 31일 기준 미국에서 115만 명의 회원을 보유하고 있으며 전체 멤버십의 90%는 개인 및 소그룹입니다.

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 달러입니다. 2023년 54억 달러의 매출과 3억 4,600만 달러의 적자가 예상됩니다. 회사는 2023년에 보험 사업의 수익성을 달성하겠다고 했으나 아직 성공하지 못했습니다. 최근 4년간 매출이 9배 정도 상승하였으나 여전히 적자입니다. 

 

그러나 최근 3분기 보고서를 살펴보면 적립된 보험료 수익과 지급한 보험료 및 기타 보험비용만을 비교할 경우는 흑자입니다. 물론 판관비 및 보험 외 비용을 포함하면 여전히 5,800만 달러 적자입니다.

 

최근 주가상승원인

컨퍼런스 콜이 곧 다가오는데 실적이 높을 것이라는 기대감 때문으로 보입니다. 

 

3위 알보 테크 (티커: ALVO) 월간수익률 37.2% 

사업개요

바이오시밀러 의약품 개발 및 제조기업입니다. 현재 자가면역 질환, 눈 질환, 골다공증, 호흡기 질환 및 암 치료를 목표로 하는 8개의 바이오시밀러 후보를 보유하고 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 41억 달러입니다. 2023년 6,100만 달러의 매출과 7,100만 달러의 영업적자가 예상됩니다. 연간 매출 변동폭이 굉장히 큰데 영업적자는 지속적으로 증가하고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

최근 미국 FDA로 부터 시설 재검사를 받았고 이 결과가 좋을 경우 2024년 2월 24일에 4월 16일까지 AVT02(휴미라 바이오시밀러)와 AVT04(Stelara 바이오 시밀러)에 대한 미국 승인을 받을 수 있다고 발표하였습니다. 

 

2위 아델릭스 (티커: ARDX) 월간수익률 40.81%  

사업개요

미국의 생명공학 기업입니다. 주요 제품은 변비를 동반한 과민성 대장 증후군 치료제인 IBSRELA와 고인산혈증 치료제인 XPHOZAH가 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

현재 기업가치는 20억 달러입니다. 2023년 아델릭스의 매출은 1억 3,400만 달러, 영업적자는 2,300만 달러가 예상됩니다. 2020년에비해 18배, 2022년에 비해 2.6배에 달하는 매출로 빠른 성장성을 보이고 있습니다. 또한 2021년을 기점으로 영업적자가 점점 줄어들고 있습니다. 

 

최근 주가상승원인

아델릭스 CEO의 발표 때문으로 보입니다. CEO인 Mike Raab은 2023년 IBSRELA의 매출이 지속적으로 증가하고 있으며 2024년 순 판매 수익이 1억 4,000~1억 5,000만 달러가 될것이라고 하였습니다. 또한 IBSRELA는 특허기간내에 한 해 최대 10억달러의 매출을 낼 수 있다는 것과 2023년에 상용화한 XPHOZAH에 대한 초기 반응이 긍정적이라고 보고하였습니다. 

 

1위 서밋 테라퓨틱스 (티커: SMMT) 월간수익률 50.19% 

사업개요

종양학 치료를 연구하는 임상단계의 생명공학기업입니다. 

 

주요 제품 파이프라인으로는 Ivonescimab(PD-1 차단을 통한 면역치료용 이중항체)과 SMT-738(카바페넴 내성 장내 세균 등 다제 내성 감염 치료를 위한 항생제)이 있습니다. 

 

기업가치 및 재무이슈 

기업 가치는 26억 9,000만 달러입니다. 아직 임상단계의 기업이다 보니 매출은 없으며 6,400만 달러의 영업적자 기록이 예상됩니다. 전년도에 비해 영업적자 폭은 크게 증가한 건 아니지만, 당기 순이익에서의 적자는 크게 늘어나서 2022년 -0.41 달러의 EPS였으나 2023년 -1.02 달러의 EPS가 예상됩니다. 

 

최근 주가상승원인

지난 JP Moragan Healthcare Conference에서 Ivonescimab의 2상 데이터를 발표했는데 그 결과가 좋았기 때문으로 보입니다. 전이성 비소세포암 환자에 대한 임상 데이터의 경우 코호트 1에서는 1년 전체 생존율 85.6%였고  코호트 2에서 평균 25.8개월의 추적관찰결과 전이성 비소세포암 환자의 1년 생존율은 74%로 나타났습니다. 그 이후 시장에서 지속적인 관심을 받고 있는 것으로 보입니다. 

 

총평

대형주와 달리 헬스케어 기업들이 많습니다. 대형주는 대부분 IT 기업이었으나 중형주에서는 8개 기업이 생명공학 또는 의료보험 기업이었습니다. 

 

 

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