지난 분기 빌게이츠가 매수한 유일한 주식(13F 공시)

출처: Wikipedia

 

지난 4분기 Bill&Merlinda Gates Foundation Trust가 매매한 기업이 무엇인지 공개되었습니다.

 

빌게이츠 재단에는 난민 구호 등 실질적인 구호 산업을 하는 Bill&Merlinda Gates Foundation와 기부받은 자산을 관리하는 Bill&Merlinda Gates Foundation Trust로 구성되어 있습니다. 재단 또한 투자를 하고 있으나 이번에는 자산을 관리하는 Trust가 어떤 기업을 매수 매도했는지 알아보도록 하겠습니다. 

 

 

매수기업

매수한 기업은 단 하나 Veralto(티커:VLTO)입니다. 

 

Veralto는 수질 관리 및 솔루션 사업과 식품과 의약품의 공급망을 제공하는 기업으로 다나허로부터 분사한 기업입니다. 

약 1,000만 달러 규모의 매수를 하였으며 현재 포트폴리오 내 비중은 0.05%로 23위에 해당합니다. 

최근 4년간 매출과 영업이익이 모두 완만하게 증가하고 있습니다.  

 

매도기업

지난분기 총 55개의 기업을 매도했으며 매도한 기업 대부분은 포트폴리오 내 비중이 0.01% 였습니다. 따라서 포트폴리오 비중이 0.01%보다 크면서 매도 금액이 큰 6개만 알아보도록 하겠습니다. 

 

1. 버크셔 헤서웨이 B (티커: BRK.B)

- 가장 많이 매도한 기업입니다. 보유 비중의 11%를 매각했습니다. 지난해 버크셔헤서웨이는 S&P500의 주식 성장률보다 낮은 상승률을 보이며 좋지 않은 성과를 보였습니다. 

- 그러나 그럼에도 여전히 포트폴리오에서 20%가 넘는 비중을 보이고 있으며 포트폴리오 내 비중 2위입니다. 

 

2. 디어 (티커:DE)

- 미국의 대표적인 농기계 기업으로 두 번째로 많이 매각하였습니다. 보유량의 9%가 넘게 매도하였으며 현재 포트폴리오 비중 6위 기업입니다.

- 지난해 미국 주요 지수는 상승하였으나 디어는 오히려 15% 하락하며 좋지 않은 성과를 보였습니다. 빌게이츠는 2021년 3분기에 주식을 매수했는데 2년이 지난 후 주가는 그 시점보다 거의 오르지 않았거나 오히려 하락했을 가능성이 높습니다. 

 

3. Danaher (티커: DHR)

- 다나허는 생명공학, 생명과학, 진단 관련 기업입니다. 환경 및 응용 솔루션 사업도 있었으나 Veralto라는 자회사로 따로 분사하였습니다.  

- 보유 지분의 11.35%를 매각하였으며 Veralto의 분사로 인해 매수를 위해 일부 판매한 것으로 추측됩니다. 현재 재단 내 포트폴리오 비중은 0.05%로 19위에 해당합니다. 

 

4. 메타(티커:META), 애플 (티커: AAPL)

- 두 기업 모두 전체 포트폴리오의 0.02%만 차지하고 있었으며 기존 보유량 전부를 매도하였습니다. 기부받은 주식이어서 자선사업을 위해 판 것인지 아니면 전망이 좋지 않다고 생각해서 판 것인지는 판단하기 어렵습니다.   

 

5. 마이크로 소프트 (티커: MSFT)  

- 포트폴리오 내 가장 많은 비중을 담고 있는 기업입니다. 포트폴리오 내 비중이 31%를 차지하며 이번에 보유지분의 2.7%를 매각하였습니다. 

- MSFT는 자신이 창업한 기업이자 향후 전망도 좋으며 배당금도 매년 증가 중이어서 판매할 이유가 없어 보입니다. 자선사업에 사용하기 위해서 매각한 것으로 생각됩니다.  

 

다른 매도기업은 아래에서 확인 가능합니다. 

https://whalewisdom.com/filer/bill-melinda-gates-foundation-trust