워렌 버핏이 새로 투자한 기업은 뭐가 있을까?(23년 4분기)

지난 4분기까지 버크셔 헤서웨이가 투자한 기업들이 공개되었습니다. 신규로 매수한 주식은 3개였고 매도한 종목은 7개 였습니다. 이를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 

버크셔 헤서웨이 13F 공시

매수한 종목 

매수한 종목은 다음의 세 종목입니다.

• Sirius XM Holdongs
• 옥시덴탈 페트롤리움
• 쉐브론

1. Sirius XM Holdongs (티커: SIRI)

- 과거 리버티 미디어라는 기업에서분리된 위성 라디오 회사입니다. 구독 수익을 기반으로 음악, 스포츠, 팟캐스트, 엔터테인먼트 등의 서비스를 제공합니다.

 

- 지난 3분기에도 투자했던 기업으로 2분기 연속으로 투자를 늘리고 있습니다. 이번의 투자로 보유주식수가 전분기보다 315% 증가하였으나 전체 포트폴리오에서 0.06%를 차지하며 비중은 크지 않습니다. 

 

2. 옥시덴탈 페트롤리움 (티커:OXY) & 쉐브론(티커:CVS)

-  모두 석유 천연가스 등을 생산하는 에너지 기업입니다. 

 

- 쉐브론은 전체 포트폴리오에서 5위를 차지하며 14.37% 증가하였습니다. 여전히 워렌버핏은 에너지 산업의 미래를 좋게 생각하고 있는 것 같습니다. 

 

매도한 종목

매도한 종목은 다음과 같습니다.

• 애플
• 파라마운트 글로벌
• 휴렛 팩커드
• Markel Group (전액 매각)
• StoneCo (전액 매각)
• 리버티 미디어 코퍼레이션 A주 (전액 매각)
• 리버티 미디어 코퍼레이션 C주 (전액 매각)
• DR Horton (전액 매각)

1. 애플(티커:AAPL)

워렌버핏은 작년 주주총회에서 애플보다 나은 주식을 찾지 못했다고 발언했으나 지난 4분기에 일부 매도했습니다. 중국내에서 판매량의 둔화를 의식한 것인지 아니면 새로운 투자를 위해 일부 매각한 것인지는 아직 모르겠습니다.

 

버핏은 전체 보유랑의 1%정도를 매각했으며 애플은 여전히 포트폴리오에서 50%가 넘는 비중을 차지하고 있습니다. 

 

2.파라마운트 글로벌(티커:PARA)

영화사와 TV 채널을 보유하고 있는 미디어 엔터테이먼트 기업입니다. 이번에 보유지분의 32%를 매각하였습니다. 

2023년 파라마운트는 영업적자가 예상되는데 이 점이 영향을 미쳤을 것으로 추측됩니다. 

 

3. 휴렛 팩커드(티커:HPQ)

휴렛 팩커드는 컴퓨터, 프린트 인쇄, 기타 솔루션 등의 사업을 하는 기업입니다. 클라우드 사업부분은 HPE라는 이름으로 분사하였습니다. 

버핏은 HPQ를 3분기에도 매각하였으며, 이번에 보유량의 77%의 지분을 추가로 매각하였습니다. 첫 투자시점이 2022년 1분기 인것을 감안할 때 손절한 것이라는 견해가 강합니다. 

 

4. Markel Group(티커:MKL)

MKL은 미국의 보험회사입니다. 3분기에도 매각했던 기업으로 4분기에 완전히 매각하였습니다.

 

5. StoneCo(티커:STNE)

브라질에서 전자 상거래를 위한 금융 및 소프트웨어 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이번에 전액 매각 하였습니다.

워렌 버핏은 미국 이외의 기업에 잘 투자하지 않는 것으로 유명한데 브라질에서 사업을 하는 기업에 투자한 것이 의외입니다. 

 

6. 리버티 시리우스 XM 그룹  A주 C주(티커:LSXMA& LSXMK)

리버티 미디어 그룹의 자회사 입니다. Pandora 라는 라디오 서비스를 제공하는 기업으로 엔터테인먼트, 광고지원 네비게이션 시스템 등의 서비스를 제공합니다. 3분기에는 리버티 미디어에 투자했으나 4분기에는 오히려 그 자회사인 리버티 시리우스 XM 그룹의 보유량을 전액 매각했습니다. 그러나 모회사인 리버티 미디어 그룹은 여전히 투자하고 있기에 매각 이유는 추측하기 어렵습니다. 

 

7. DR Horton(티커:DHI) 

미국의 주택 건설기업으로 최근 주가가 잘 상승하고 있던 기업입니다. 23년 2분기에 투자한 기업으로 수익을 잘 내고 있었는데 전액 매각하였습니다. 이것이 향후 주택시장을 안좋게 본것 때문인지, 만일 그렇다면 주택 시장이 안좋은 이유는 경기 침체일지 아니면 금리 하락이 늦어질 것이라고 판단한 것인지는 모르겠으나 여러모로 주의할 필요가 있는 매각이라고 생각합니다.